%20 değer kazanan MSCI Türkiye Ekim ayının ilk haftasında bu kazanımın %6’sını geri vererek tamamladı. Eylül ayı nakit gerçekleşmelerine göre Hazine 8.2 milyar TL nakit açığı vardi.
Yurt ici şirket gelişmelerinde TAV Holding TAVHL Eylül ayında yolcu sayısında %40’lık bir artış kaydedildiğini açıkladı.Toplam yolcu sayısı bu artışla birlikte yıllık bazda 16.15 milyona ulaştı. Hisse haftayı %1.54 yükselişle 27,76 TL’den kapattı. Aylık değişiminde %10.05 değer kaybeden hisse, haftalık işlemlerinde %9.34 gerileyerek değer kaybını sürdürdü.
Güncel döviz kurlarını takip etmek için tıklayınız!
Dünya Piyasalarında Derinleşen Satışlar Türkiye Verilerine Zıt
Haftanın ilk işlem gününde BIST 100 endeksine baktığımızda 94.355 pivot noktasını ele aldık. Vadeli endeks kontratında 117.5830’u 1. destek ve 116.1915 seviyesini 2. destek olarak gözlemledik. Dirençlerinde kaydettiğimiz 119.9836 ve 120.9920 bandını olası yukarı yönlü hareketlerde durak noktaları olarak inceledik.
Vadeli döviz kontratında 6.1915 seviyesinin üstünde getiri kaydedilebilecek seviyelerin ortaya çıkabileceğini ve dirençlerin 6.2380 – 6.3080 noktaları olabileceğini; dengesinin altında salınımlar çizen kontratta da 6.1225 ve 6.0760 seviyelerinin olası destekler olabileceğini inceledik.
Türkiye 5 yıllık CDS’i 1 bps yükselişle 424’e yükselen bir gelişme gözlemledik.
Dünya piyasalarında derinliğini artıran satış dalgasını izleyerek başladık. ABD Çin dış ticaret savaşlarında Çin’in teknoloji çalmak için ABD şirketlerinin bilgisayarlarına casus çipler yerleştirdiği iddiaları ile yeni bir boyuta girildi. Petrol fiyatlarında görülen yükselmeler 10 yıllık ABD tahvillerinin 2013 yılında gördüğü zirveleri aşarak %3.23 seviyesine gelmesine neden oldu.
Küresel Satışa Ters Kürek Çeken BIST 100 Dikkat Çekti
Salı gününe başladığımızda küresel boyutlar kazanmış satış dalgasından çok fazla etkilenmeyen BIST için beklenilerimiz güzeldi. Ancak BIST ikinci seans sonlarına doğru dayanamadı ve satış baskısından payını aldı.
Güçlü dolar ve yükselen ABD faizlerini baskısı altında gelişmekte olan ülke borsalarında Ekim ile başlayan satışların maliyeti %5’lik değer kayıpları olarak karşımıza çıktı. Gelişmeye ters orantılı Borsa İstanbul haftaya %1.3 primlenerek başlamıştı.
Borsada bu yükselişin en büyük destekçisi olarak karşımıza banka hisseleri çıktı. Hisseler %5.8 değerinde yükseliş kaydetti. Sanayi ve hizmet endeksleri bu yükselişe katılamadı. ABD vadelilerinde kaydedilen yükseliş ve yoğun rakete karşın ve Asya borsalarındaki satışlara rağmen Borsa İstanbul’da yukarı yönlü seyrin beklentisi yoğunlaştı.
Yurt ici şirket gelişmelerinde Vakıfbank VAKBN 300 milyon dolar değerinde 10 yıl vadeli seküritizasyon kredisi aldığını açıkladı. Hisseye piyasa analistlerinin önerisi “AL” yönündeydi ve bu önerinde bir güncelleme izlenmedi. Kağıt haftayı %5.85 yükselişle 3.80 TL değerinde kapattı. 52 haftalık değişiminde %37.33 değer kaybeden hisse, aylık bazda farkında %19.50 oranında bir yükseliş gösterdi.
BIST 100 endeksine baktığımızda haftanın ikinci gününde pivot noktasında 95.375 seviyesine dikkat ettik. Olası destek seviyelerine baktığımızda 94.525 ve 92.965 bandının önemli olduğunu gözlemlerken yükselişinde 96.940 puanda bir dirençle karşılaşma ihtimalini inceledik.
Vadeli endeks kontratında 119.9665 seviyesinin üstünde 122.7330’un direnç oluşturma ihtimalini ve altında bir grafik oluşursa 118.5580 desteğinin meydana gelebileceğini gözlemledik. Vadeli dövizde 6.1950 seviyesine dikkat ederken 6.1400 seviyesini destek eve 6.2280 – 6.2835 bandını olası bir direnç olarak kaydettik.
Salı günü Türkiye 5 yıllık CDS’inde bir yükseliş daha gerçekleşirken 425 seviyelerine ulaşıldı. 2028 vadeli ülke kıymetlerinde de ufak değer kayıpları dikkatimizi çekti.
ABD tatilden dolayı işlem görmezken Avrupa tarafında genel bir yatay tablonun hakim olduğunu kaydettik. Bu gelişmeler altında İtalya’nın 10 yıllıklarında izlenen satış yoğunluğu piyasaların dikkatini çekti ancak İtalyan 10 yıllıklarında 14 baz puanlık bir primlenme ile %3.56 seviyelerine gelirken Fransa, İngiltere ve Almanya 10 yıllıklarında çok hafif primlenmeler izledik.
Enflasyonla Mücadelenin Reaksiyonu Küresel Piyasalara Ters Orantılı, Olumlu Olarak İncelendi
Haftanın üçüncü gününde işlemler Enflasyonla Mücadele Programı’na reaksiyon gösterdi. Avrupa ve Asya borsalarında seçimi alışlar gözlemlenirken, Wall Street günü ufak bir kayıpla kapattı. Dünya borsalarına baktığımızda satış dalgası genel anlamda ivme kaybetti.
Türkiye varlıklarına baktığımızda dünya piyasalarına yine ters orantılı bir grafik çizildiğini gözlemledik. Bu gelişme düzeltme başlığı altında incelendi. Enflasyonla Mücadele Programına gelen tepkiler hafif olumlu karşılandı ve Türkiye varlıklarında primlenmeler devam etti.
Bakan Berat Albayrak’ın açıkladığı Enflasyonla Topyekün Müdadele Programı‘nın kendi kendini doyuran enflasyonist kısırının kırılmasına yol açabileceği beklentisi meydana geldi. Özel sektör tarafından kamunun seçme olduğu ürünlerde %10 indirim yapacak olması ve kamu kontrolündeki enerji, doğalgaza zam yapılmayacak olmasını Ekim ayında enflasyonu bir parça aşağı çekebilir bir gelişme olarak kaydettik.
Yurt ici şirket gelişmelerinde Çimsa CIMSA’nın 1 milyar Türk Lirasını aşmamak kaydıyla finansman bonosu veya tahvil ihraç edeceğini izledik. Çimsa yurt içinde 1 milyar Türk Lirası kotasını aşmamak koşuluyla nitelikli yatırımcılara satılmak üzere tahvil veya finansman bonosu ihraç edilmesine karar verdi. Hisse haftayı %0.49 değer kaybıyla 8.09 TL’den kapattı.
BRISA KAP’ta yaptığı açıklamada Aksaray fabrikası odaklı alınan Ekim 2013 tarihli yatırım teşvik belgesinin süresinin Nisan 2021 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı. BRISA haftanın son işlem gününü %1.29 primlenerek 6.28 TL’den kapattı. Hissenin 52 haftalık farkında %9.77’lik bir değer kaybı izlenirken, aylıkta %6.80 ve haftalıkta %3.29 oranında bir değer artışı kaydedildi.
BIST 100 vadeli kontratına baktığımızda 96.455 puanı pivot olarak ele aldık ve altında 95.810 – 94.895 seviyelerini destek olarak inceledik. Direnç noktalarında 97.380 ve 98.000 puanı incelediğimiz endeks noktalarının da yukarı taşınmasıyla yukarı yönlü bir grafiğe dair sinyaller veriyordu.
Gelişmenin olumlu sonuçlanması beklenen Brunson davasının fiyatlanması olarak inceledik ve bu gelişmeyi teknik bakış ile yorumlayamayacağımız için verileri gözlem boynunu geçmeyecek şekilde değerlendirdik.
Türkiye 5 yıllık CDS’i 7 baz puan artışla 414–419 seviyelerinden işlem gördü.
Vadeli endeks kontratında 121.700 denge noktasına dikkat ettik. Davanın doğrudan fiyatlanmasını ilerleyen günlerde dolar kanadında bekledik. Vadeli dolar kontratına baktığımızda ufak bir düşüş çizildiğini incelerken 6.1650 seviyesinin altında geniş açıların oluşma ihtimaline düşüş ve üstünde gelebilecek yoğun seviyelere artış olarak baktık.
Çarşamba günü ABD endekslerinde Nisan ayından bu yana en büyük düşüş dikkatimizi çekti. İşlem hacimleri son bir ayın ortalamalarının %20 ile %60 üzerinde seyrederken, Nasdaq endeksinde kayıplar %4’ü aştı. Rölatif küçük ölçekli şirketlerden oluşan ve genelde öncü olarak izlediğimiz Russell 2000 endeksi çok katı bir şekilde şekilde 200 günlük desteğini kırarak %3’e yakın satış gördü.
Avrupa endekslerinde satıcılı bir gün daha geride kaldı. DAX %2.21 değer kaybederek 11.712,50 seviyesinden Çarşamba gününü sonlandırdı. Endeks bir yılının en düşük seviyelerini kaydetti.
Telekomdaki %2.7’lik prim istisna olmak üzere, tüm sektörlerde en az %1 satış kaydedildi. IT %6 geriledi, altyapı temel maddeler ve tüketim sektörleri %2.5 civarında ciddi düşüşler kaydetti. FTSE 100 %1.3 gerileme ile 7.145 seviyesinden kapanırken, CAC40 %2.1 değer kaybetti.
Piyasalar 1987’yi hatırlatır cinsten satışlar kaydetti… Wall Street’ten başlayan Avrupa ve Asya’yı saran yoğun satış yönlü işlemler %3–4 oranlarında değer kayıplarına yol açtı. Türkiye varlıklarında bu etki sınırlı oldu.
BIST %2.4 gerilemeye karşı Türk Lirası’nda %0.9 değer artışı kaydedildi. TL gelişmekte olan ülke para birimlerinde en çok kazandıran olarak gündeme geldi. Eurobond ve tahvillerde açık ara önde giden Türkiye en iyi piyasa olarak dikkat çekti.
200 Günlük Ortalamasını Kıran S&P 500 Seyre Paralel Dow Jones ve Nasdaq Tedirginliği Artıyor
2019–2021 dönemi Yatırım Programı hazırlıkları ile ilgili Cumhurbaşkanı genelgesi resmi gazetede yayınlandı. Genelgede vatandaşın refah ve mutluluğunun yukarı seviyelere çıkarma amacı doğrultusunda 2019-2021 döneminde Yeni Ekonomi Programı uygulanacağı vurgulandı.
BIST 100 endeksini 95.350 pivot noktasından inceledik. Meydana gelebilecek satışlarla altında oluşabilecek destekleri 93.530 ve 92.620 seviyelerinde gözlemledik. Vadeli tarafında endeks kontratını 120.4500 pivot noktasından ele aldık. Vadeli döviz kontratında bir değer kaybı izledik ve desteklerini 6.0310 – 5.9815 seviyelerinden kaydettik.
Yurt ici şirket gelişmelerinde bir önceki gün incelemesi gelen Türk Hava Yolları yolcu sayısındaki artışı bugün THYAO hissesinde reel gözlemledik. Hissenin son fiyatını 16,70 olarak incelerken pivotunu 17,02 seviyesinden gözlemledik. Desteklerinde 16,38 ve 16,05 noktalarına dikkat ettik.
Türkiye 5 yıllık CDS’i yaklaşık 5 puanlık geri çekilmeyle 414 seviyesinin üzerinden işlem görürken ülke kıymetlerinde de benzer olumlu hava hakim oldu. 2028 vadeli kıymetlerde yaklaşık 75c primle 87.800 seviyelerinden işlem gördü. Daha uzun vadelerde 50c’e yakın kazanımlar dikkat çekti.
ABD piyasaları bir önceki gün izlenen sert düşüş sonrası yine negatif bölgede seyretti. Nasdaq, gün içinde hafif artıya geçmişti ancak primlerini geri verdi bilhassa seansın son saatlerinde artan satış baskısıyla birlikte diğer endekslerle birlikte negatif kapanış gerçekleştirdi. Endekslerdeki düşüşe yüksek hacmin eşlik etmesi dikkat çekti.
Dow Jones 546 puan değer kaybıyla 25.052 seviyesinden, S&P 500 endeksi 57 puan gerilemeyle 2.728 seviyesinden ve Nasdaq 93 puan değer kaybıyla 7.329 puandan günü sonlandırdı. Dün, 50 günlük ortalamasını kıran Dow Jones endeksi bugün de 100 ve 200 günlük ortalamalarının altında kapanış yaptı. S&P 500 endeksi de son üç ayın en düşük seviyesine gerileyerek 200 günlük ortalamanın altında kapanış yaptı. Nasdaq ise son beş ayın en düşük seviyesinden kapanış yapmış oldu.
Hukuksal Süreçlerin Gölgesinde Finansalların Haftasında Son İşlem Günü
Ekim ayının ikinci Cuması Rahip Brunson davası gündemin yakından takip ettiği, hane halkının son derece ilgili olduğu ve finans piyasalarının doğrudan fiyatladığı bir gelişme olarak karşımıza çıktı. Global ölçekli satış dalgasından fazla etkilenmeyen Türkiye varlıklarında düzeltmelerin devam etmesi beklendi. Eylül ayı ödemeler dengesi rakamları ekonomide intizamlı bir düzeltme yaşadığını teyit etti, davanın olumlu sonuçlanacağı beklentisi Türkiye finansallarının dünyadan olumlu ayrışmasına kaynak gösterildi.
Şirket gelişmelerinde takip ettiğimiz PGSUS toplam yolcu sayısında Eylül bazlı %4.7 artış kaydedildi.
BIST 100 endeksi haftayı %2.02 değer artışı ile 96.657,42 puandan kapattı. 52 haftalık farkında %6.90 oranında bir düşüş kaydeden endeks aylıkta %4.62 ve haftalıkta %2.29 değerlendi. Endekste takip ettiğimiz yön belirleyici noktayı 94.445 olarak gözlemledik. Altında olası destekleri 93.775 ve 92.805 puan olarak incelerken, katı alım yönlü işlemler kaynaklı oluşabilecek yukarı hareketin duraklarını 95.410 kırıldığında 96.080 direnci olarak takip ettik.
Vadeli döviz kontratında piyasalar gerildi. Davayı fiyatlayan doların son zamanların en düşük seviyelerine gelmesi davanın olumlu sonuçlanacağını teyit eder cinsten karşımıza çıktı. Vadeli kanadında tedirgin yatırımcı 5.9980 ve 5.9540 seviyelerini dikkatle izledi. Olumsuz bir dava sonucunda 6.0804 kırılmasıyla olası 6.1180 seviyesinin görülebileceğini gözlemledik.
Haftanın baş çekenlerinden bazılarına baktığımızda, GARAN için denge noktasını 7,10 olarak inceledik. hisse haftayı %1.54 primlenerek 7.23 TL’den kapattı. Son zamanlarda iyi getiri sağlayan kağıt, 52 haftalık değişiminde %23.82 değer kaybederken, 30 günlük farkında %23.59 bir değer artışı kaydetti. THYAO %6 yükselişle 17,49 TL seviyesinden haftanın son işlem gününü kapattı. 52 fatalık değişiminde %97.53 değerlenme ile dikkat çeken hisse aylık farkında %2.56 değer kaybetti.
ISCTR %2.24 artış kaydederken 4,11 TL’den, AKBNK %2.80 artışla 6,61 TL’den ve YKBNK %1.81 yükselişle 1,69 TL’den haftanın son işlem gününü kapattılar.
işlem yapmak için
GCM Yatırım
yanınızda!
Paratic Haber
Paratic Piyasalar
