Saudi Aramco’nun Küresel Tahvil İhracına Beklenenin 10 Katı Teklif Geldi

Büyük bir merak beklenen tahvil ihracı süresi devam ediyor. Suudi Arabistan’ın petrol devi Saudi Aramco yarın ilk tahvil ihracını gerçekleştirecek. Dün Enerji Bakanı Khalid Al Falih güçlü bir talep gelmesini beklediğini açıklamıştı. Bugün ise 10 kat ilgi gördüğü sonuçları paylaşılmaya başlandı.

Dünyanın en büyük petrol üreticisi, tahvil fiyatının bugün belirleneceğini bildirirken, yoğun ilgiyle karşılaştı. Aramco’nun ilk tahvil ihracı, dünyanın en karlı şirketlerinin finansal performansını yatırımcıların daha fazla görebilmesi imkanını sunan hamle ile büyük küresel ilgiyi artırdı.

Suudi Arabistan’ın devlet kontrolündeki enerji devi, dolar cinsinden borç sorununu altı dilime bölerek, vadeleri 3 ila 30 yıl arasında değişen tahvil ihracı yapacağını duyurdu. Bu ise bir dönüm noktası olarak pazarlandı. Başlangıçta altı parçalı anlaşmanın en az 10 milyar dolar olması bekleniyordu.

Bu rakam diğer birimler tarafından doğrulanamazken, Aramco sözcüsü ile kurulan temastan da yorum alınamadı. Tahvil satışının bugün sona ermesi bekleniyor.

Global Sukuk ve MENA Sabit Gelir Franklin Franklinton Investments yatırımcı şefi Mohieddine Kronfol, “Herkes boyutun büyük olacağını biliyordu. Ancak vurgulanması gereken, kalitenin etkileyici olduğu, pazarın beklediğinden çok daha iyi olduğu,” ifadelerini kullandı. Kronfol, pazar katılımcıların tarihsel olarak yatırım portföyü üzerinde zayıf bir ülkeye ciddi bir bakış atma şansı sunan bir yüksek kalite ve düşük riskli teklif olduğunu belirtti.

Reuters; piyasa katılımcılarının tahvilleri almak için çok istekli oldukları, Suudi devlet borçlarından daha düşük getiri elde etme riskine girmeye istekli olduklarını belirtti. Aramco’nun, yeni tahvilleri Suudi devlet tahvili doğrultusunda bir fiyata pazarladığını da yazdı.

Nisan ayının başlarında Aramco Fitch’ten A+ ve Moody’s’ten A1 notunu, uluslararası petrol dallarının gelirlerini gölgede bırakan 2018 kazancını takiben almıştı. Suudi Arabistan tahvil piyasalarına son dönemde büyük başarı getirdi. Ocak ayında 7,5 milyar dolar değerinde bir başka tahvil ihracı gerçekleştirmişti.