Risk yönetimi, doğru kâr-zarar yönetimi için kritiktir çünkü kayıpları minimize, kazançlarıysa maksimize etmeyi amaçlar.

Sonuçta daha fazla risk, daha yüksek getiri şansı anlamına gelirken aynı zamanda daha büyük bir kayıp olasılığı da vardır.

Dolayısıyla kazancı en üst düzeye çıkarırken kaybı en aza indirecek risk seviyelerini yönetebilmek, her yatırımcının sahip olması gereken önemli bir beceridir.

Uygun bir risk yönetimi planına sahip olmak, forex ticaretini daha güvenli, daha kontrollü ve daha az stresli hale getirir.

Öte yandan tıpkı işlem stratejileri gibi risk yönetimi de ihtiyaçlara ve tercihlere bağlı değişkenlik gösterir.

Öyleyse gelin forex risk yönetiminin temellerine ve bunları yatırım sürecinize nasıl dahil edeceğinize tek tek bakalım!

Risk İştahı

Risk iştahı, ticaret hedeflerinizi gerçekleştirmek için ne kadar risk almaya istekli olduğunuzu ve alabileceğinizi ifade eder. Risk iştahınızı anlamak, uygun bir risk yönetimi stratejisi oluşturmak için yapılması gereken ilk şeydir.

Çünkü piyasa değişkendir ve pozisyonlarınız artıya da eksiye de geçebilir. Bu nedenle kaybetmeyi göze alabileceğiniz miktar konusunda dikkatli olmalısınız.

Risk iştahınız, yatırım hedefleriniz, mevcut fonlarınız, finansal gücünüz ve daha fazlası gibi kişiden kişiye farklılık gösteren birçok şeye bağlıdır.

Zarar Durdur-Kâr Al Emirleri

Zararı durdur emri, piyasanın aleyhinize hareket etmesi durumunda işlemden çıkmak için belirlediğiniz bir emirdir. Potansiyel kayıpları en aza indirmek için işlemi önceden belirlenen bir fiyattan otomatik olarak kapatır.

Kâr al emri ise yatırımcıların, işlemin kapanacağı önceden belirlenmiş bir kâr seviyesi belirlemesine olanak tanır. Risk yönetimi için kritiktir ki piyasa tersine dönmeden önce kârlarının sabitlenmesini sağlar.

Pozisyon Boyutu

Forexte pozisyon büyüklüğü, bir yatırımcının yatırım yaptığı döviz çifti birimlerinin toplam sayısı, yani satın alınan işlemin boyutunu yansıtır.

Yatırımcılar forex pozisyon büyüklüğüne karar vermeden önce hesap büyüklüklerini ve risk toleranslarını göz önünde bulundururlar. Hesap boyutu ve risk toleransı ne kadar yüksek olursa, seçebilecekleri pozisyon boyutu da o kadar yüksek olur.

Risk iştahınıza ve ticaret hedeflerinize uygun pozisyon boyutunu seçmek, risklere karşı korunmanız ve başarılı bir ticaret şansını en üst düzeye çıkarmanız için önemlidir.

Risk iştahınızı, zararı durdur emri yerleşimlerinizi, işlem maliyetinizi ve mevcut fonlarınızı anlayarak alım satım pozisyonunuzun büyüklüğüne karar verebilirsiniz.

Kaldıraç

Kaldıraç, hem kârınızı hem de zararlarınızı/risklerinizi en üst düzeye çıkarma şansınızı artırdığından, bunu etkili bir şekilde yönetmek çok önemlidir.

Özellikle yeni başlayan bir yatırımcıysanız, kaldıraçlı alım satımın getirdiği risk olasılığını sınırlamak için alım satım yaparken küçük miktarda kaldıraç kullanmalısınız.

Yüksek kaldıraç, olası kârınızı katlayacağından oldukça cazip görünse de risk de aynı seviyede katlanmakta ve tüm paranızı kaybetme riskiniz artmaktadır.

Bu nedenle giriş-çıkış noktalarınızı iyi ayarlamalı, emirleri doğru kullanmalı ve bilhassa ilk başlarda yüksek kaldıraçtan kaçınmalısınız.

Duygu Yönetimi

Forex ticaretinde en önemli şeylerden biri duygularınızı mali durumunuzdan ayırmaktır.

Paranızı forex piyasasına yatırırken, duygularınızı yönetmek, ticaret risklerini en aza indirmenize yardımcı olur.

Açgözlülük, korku ve heyecan, yatırımcıların yatırım yaparken hissettiği ve alım satım kararlarını etkileyebilecek en yaygın duygulardan bazılarıdır. Bunları kontrol edebilmek, risk yönetiminin olmazsa olmazlarındandır.

Çünkü zayıf duygusal kontrol, sizi panik satışları gibi tuzaklara düşürüp zarar etmenize yol açabilir. Korku, açgözlülük, şüphe, endişe ve benzerleri.  

Eğer duygularınız ticaret kararlarınızda mantığınızın önüne geçerse, işlemlerinizde hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz.