İş Yatırım, Anadolu Sigorta (ANSGR) için hedef fiyatını korurken hisseye yönelik “AL” tavsiyesini sürdürdü. Kurum, mevcut piyasa fiyatlarına göre 49,88 TL’lik hedef fiyatın yaklaşık yüzde 73 yükseliş potansiyeline işaret ettiğini belirtti.
Anadolu Sigorta, 2025 yılının son çeyreğinde 3,84 milyar TL net kâr açıkladı. Açıklanan rakam, hem İş Yatırım’ın 3,84 milyar TL seviyesindeki beklentisiyle hem de 3,89 milyar TL olan piyasa tahminiyle büyük ölçüde uyumlu gerçekleşti. Şirketin net kârı çeyreklik bazda %6 gerilerken, yıllık bazda %70 artış kaydetti.
Şirketin 2026 yılının ilk çeyreğinde ortalama özkaynak kârlılığı %39 seviyesinde gerçekleşti. Özkaynak kârlılığındaki çeyreklik artışta, dönem içinde yapılan temettü ödemesi nedeniyle özkaynak tabanının daralması etkili oldu.
İş Yatırım, bu etkinin geçici olduğuna dikkat çekerek önümüzdeki çeyreklerde özkaynak kârlılığında kısmi bir normalleşme öngörüyor. Kurum, Anadolu Sigorta için 2026 yılı genelinde özkaynak kârlılığı beklentisini %37 olarak açıkladı.
Ayrıca değerlendirmede, yatırım gelirlerinin şirketin net kârını desteklemeye devam ettiği vurgulandı.
