SoftBank Group, yapay zeka yatırımlarını finanse etmek için gerçekleştirdiği 11,1 milyar dolarlık tahvil ihracıyla küresel yüksek getirili şirket tahvili piyasasında rekor kırdı.
kolayca yatırım yapın
Japon teknoloji yatırım şirketi, söz konusu kaynakla özellikle OpenAI’ye yönelik dev yatırım taahhüdünü finanse etmeyi hedefliyor.
SoftBank, OpenAI’ye toplam 64,6 milyar dolar yatırım taahhüdünde bulunurken, şirketin gelecek hafta itibarıyla OpenAI’nin yaklaşık yüzde 13’üne sahip olması bekleniyor. Grup ayrıca ABB’nin robotik birimini 5,4 milyar dolara ve DigitalBridge’i 3,1 milyar dolara satın alıyor.
Tahvil ihracında 1 milyar dolarlık 3,5 yıl vadeli tahvilin faizi yüzde 8,625, 4,5 milyar dolarlık 5,5 yıl vadeli tahvilin faizi yüzde 9,25, 4,5 milyar dolarlık 7,5 yıl vadeli tahvilin faizi ise yüzde 9,75 oldu. Euro cinsi iki tahvilde ise faizler yüzde 7,125 ve yüzde 8 olarak gerçekleşti.
SoftBank’ın borçlanma maliyetlerindeki yükseliş, şirketin yapay zeka yatırımlarının büyüklüğüne ilişkin finansal riskleri de gündeme getiriyor. Şirketin 2026’da şimdiye kadar gerçekleştirdiği yüksek getirili tahvil ihraçları 14,6 milyar dolara ulaşırken, bu rakam Asya-Pasifik ve Japonya yüksek getirili şirket tahvili piyasasının yüzde 63,4’ünü oluşturuyor.
SoftBank’ın borcunu temerrüde karşı sigortalamanın maliyeti de yükseldi. Beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS) primi bu hafta 400 baz puanın üzerine çıkarken, haziranda yaklaşık 280 baz puan seviyesindeydi.
Öte yandan SoftBank’ın bilançosundaki önemli varlıklar arasında yer alan Arm’ın güçlü hisse performansının kredi görünümünü desteklediği belirtildi. CreditSights ise OpenAI halka arzının zamanında ve başarılı şekilde gerçekleşmesinin SoftBank için kredi notu artışı ihtimalini güçlendirebileceğini ifade etti.
