Şeker Yatırım, Halkbank (HALKB) için 12 aylık hedef fiyatını 48,80 TL’den 46,38 TL’ye düşürürken, hisseye ilişkin “TUT” tavsiyesini korudu.
Kurum, Halkbank’ın 2026 yılı ikinci çeyreğinde solo bazda 8 milyar 223 milyon TL net kâr açıkladığını belirtti. Net kâr, çeyreklik bazda yüzde 13,5 gerilerken yıllık bazda yüzde 65,1 arttı. Açıklanan sonuç, 7 milyar 54 milyon TL’lik piyasa medyan beklentisinin yüzde 16,6 üzerinde gerçekleşti.
Şeker Yatırım, ikinci çeyrek finansal sonuçlarını “Nötr” olarak değerlendirirken, bankanın kârlılığındaki toparlanmanın TL mevduat maliyetlerindeki normalleşmenin hızına bağlı olduğunu belirtti. Kurum, asıl toparlanmanın 2026’nın dördüncü çeyreğinde gerçekleşmesini bekliyor.
Şeker Yatırım’ın 2026 yıl sonu özkaynak kârlılığı beklentisi yüzde 21,7 seviyesinde bulunuyor. Yapılan yıl sonu tahmin revizyonlarının ardından HALKB için hedef fiyat 46,38 TL’ye çekilirken
“TUT” tavsiyesi korundu. Yeni hedef fiyat, mevcut seviyelere göre yüzde 25 yükseliş potansiyeline işaret ediyor.
