Borsa İstanbul’da oldukça çılgın bir yıl geçirdik desek yeridir. Özellikle Mayıs rallisi ve halka arz trendi, çok sayıda yeni yatırımcıyı borsaya çekti. Bu sırada yatırım fonlarındaki kârlılık da yatırımcıların gözünden kaçmadı. Yatırım fonlarının avantajları ve borsaya göre nispeten daha az bilgi gerektirmeleri acemi yatırımcılar için bir kurtarıcı oldu.
Borsadaki rallinin de etkisiyle yatırım fonları güçlü kazançlar sağladı. Bir portföye yatırım yapması ve açığa satış, vadeli işlem, arbitraj gibi işlemler yapan yöneticilerin etkisiyle borsanın üstünde bir getiri oranı görüldü. Yarın 2023 yılının tamamlayacağımız için artık getirilerin şekillendiğini söylemek yanlış olmayacak. Dolayısıyla getiri şampiyonu fon da belli oldu.
2023 yılının başından bu yanan en yüksek getiri yüzde 80,02 ile karma şemsiye fonlarda görüldü. İkinci sırada ise yüzde 73,9 ile kıymetli maden şemsiye fonları, üçüncü sırada yüzde 65,02 ile serbest şemsiye fonları yer aldı. Hisse senedi şemsiye fonlarının getirisi, borsadaki son düşüş nedeniyle yüzde 55,94 düzeyinde kaldı.
Karma şemsiye fonlar içinde en yüksek getiri ise yüzde 175,57 ile İstanbul Portföy Blockchain Teknolojiler Karma Fon’da (IVY) görüldü.
IVY kodlu fon yılbaşından bu yana yüzde 175,57 getiri sağlarken, BIST 100 endeksi yüzde 28,25, BIST 30 endeksi yüzde 29,26, dolar yüzde 56,9, Euro yüzde 62,62 ve altın yüzde 78,08 getiri oranına sahip oldu.
Fonun 1 aylık getirisi yüzde 27,91, 3 aylık getirisi yüzde 53,87 ve 6 aylık getirisi de yüzde 49,61 düzeyinde gerçekleşti. Kısaca 2023 yılının başında IVY için 10.000 lira para ayırsaydınız bugün 27.500 liranız olacaktı.
Yatırım fonlarının özellikle uzun vadede yüksek getiri sundukları da biliniyor. Son 5 yılın fon getirilerini incelediğimiz zaman hisse senedi şemsiye fonlarının yüzde 1083,64 getiri sunduğu görülüyor.
Hisse senedi şemsiye fonları içinde en yüksek getiri ise 5 yılın şampiyonu olan Inveo Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu’nda (GMR) yüzde 2075,43 ile bulunuyor. Yani GMR kodlu fona 2019 yılında 10.000 lira yatırsaydınız bugün 207.543 liranız olacaktır. Son 5 yılda BIST 100 endeksi ise yüzde 700 civarı bir getiri sundu.
