Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., yüzde 100 iştiraki Sisecam UK PLC tarafından ihraç edilen ve şirket tarafından koşulsuz ve gayrikabili rücu garanti edilen 2029 ve 2032 vadeli Eurobond’ların şartlarında değişiklik yapılması için yatırımcı onay süreci başlattı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan açıklamaya göre süreç, İrlanda Borsası’nda kote olan 675 milyon dolar nominal değerli 2029 vadeli ve 825 milyon dolar nominal değerli 2032 vadeli tahvilleri kapsıyor. Böylece değişiklik talebinin toplam nominal tutarı 1,5 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.
FAVÖK tanımı yeniden düzenlenecek
Şişecam, tahvil şartlarında yer alan “Konsolide FAVÖK” tanımının, Sisecam UK PLC tarafından Ocak 2026’da ihraç edilen 500 milyon dolar nominal değerli 2033 vadeli tahvilde kullanılan “Konsolide Düzeltilmiş FAVÖK” tanımıyla uyumlu hale getirilmesini istiyor.
Şirket, bu düzenlemeyle borçluluk ve kârlılık ölçütlerinin aynı çerçevede değerlendirilmesini ve farklı tahviller arasındaki finansal sözleşmelerin uyumlaştırılmasını amaçlıyor.
Tahvillerin faiz ve vadesi değişmeyecek
Açıklamada, önerilen değişikliklerin tahvillerin nominal tutarını, faiz veya kupon oranını ve vade tarihlerini değiştirmeyeceği özellikle belirtildi.
kolayca yatırım yapın
Şişecam, yeni düzenlemeyle operasyonel ve finansal performans üzerindeki enflasyon muhasebesi etkilerinin daha açık biçimde ayrıştırılmasını, tahvil şartları bakımından tutarlılığın artırılmasını ve finansal göstergelerin karşılaştırılabilirliğinin güçlendirilmesini hedefliyor.
Şirket ayrıca değişikliklerin, ihtiyatlı finansal profil korunurken ihtiyaç halinde kısa vadeli likidite yönetiminde ilave esneklik sağlayabileceğini öngörüyor.
Değişikliklerin hayata geçmesi, tahvil sahiplerinin toplantılarda gerekli kararları kabul etmesine ve Rıza Talebi Süreci’ne ilişkin diğer koşulların yerine getirilmesine veya bu koşullardan feragat edilmesine bağlı olacak.
