Ahlatcı Yatırım, havacılık sektörünün öncü şirketlerinden biri olan Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) için rapor paylaştı.
Şirketin 3Ç24’te piyasa beklentilerinin hafif üzerinde 40,1 milyar TL ile rekor çeyreklik hasılat açıkladığı, mevsimselliğin etkisiyle yılın en iyi performansı olan üçüncü çeyrekte doluluk oranının yüzde 89,1 seviyesinde gerçekleştiği kaydedildi.
Pegasus’un üçüncü çeyrek itibarıyla 28,5 milyar TL seviyesinde net borç pozisyonunun bulunduğu bildirildi. Analistler, şirketin beklentilerin üzerinde 10,8 milyar TL net kar açıkladığını, 9 aylık net karın geçen yılın aynı dönemine göre 11,3 milyar TL net kar elde ettiği ifade edildi.
Şirketin yenilenen filosunun daha düşük yakıt tüketimini ve daha fazla kapasiteyi beraberinde getirmesinin marjlarda pozitif bir etki sağlayabileceği belirtildi. Ayrıca artan uçak sayısı ve yeni lokasyonların portföye eklenmesinin hasılatı destekleyebileceği kaydedildi.
Ahlatcı Yatırım, PGSUS’u model portföyünde tutmayı sürdürdüğünü aktardı ve “al” önerisini, 334,4 TL hedef fiyatını korudu. PGSUS, 18 Kasım saat 14.51 itibarıyla yüzde 1,7 artışla 239,5 TL’den işlem görüyor.
Kaynak: Ahlatcı Yatırım
