Allbatross Yatırım, 19 Aralık 2024 tarihli Model Portföy güncellemesini kamuoyuyla paylaştı. Son dönemde endekse kıyasla kayda değer bir getiri elde eden portföy, stratejik değişikliklerle yeniden şekillendirildi.
Model portföy, 19 Eylül’de ilk kez yayınlanmasından bu yana yüzde 12,06’lık nominal getiri sağlayarak endeksin yüzde 1,44’lük performansını yüzde 10,62 oranında geride bıraktı.
Bu başarının ardından gelen 27 Kasım tarihli güncellemeden bugüne kadar ise, AMP yüzde 4,79’luk getiri ile endeksin yüzde 2,86’lık performansına karşılık yüzde 1,89 daha iyi bir sonuç elde edildiği belirtildi.
Yeni düzenlemeler ile bir hisse model portföyden çıkarılırken, üç hissede ağırlık azaltıldı ve beş hissede oranlar artırıldı.
GRSEL hissesi, güçlü performansı sonrası kâr realizasyonu amacıyla model portföyden çıkarıldı. Bunun yanı sıra GARAN, KRDMD ve KCHOL hisselerinde ağırlık azaltılırken, AEFES, DOHOL, ASELS, TTKOM ve YYLGD hisselerindeki oranlar artırıldı.
Allbatross Yatırım, bu değişiklikleri yaparken piyasa dinamikleri ve sektör bazlı gelişmeleri dikkate aldığını belirtti. Özellikle AEFES hissesi, Borsa İstanbul’a yabancı ilgisinin artabileceği öngörüsü ve şirketin faaliyet gösterdiği bölgelerdeki potansiyel iyileşmeler nedeniyle dikkat çekti.
DOHOL hissesi ise güçlü nakit varlıkları ve FED faiz kararlarının etkilerinden fayda sağlayabileceği gerekçesiyle portföyde ağırlık kazandı. ASELS için artan ihracat gelirleri ve olumlu diplomatik gelişmeler, TTKOM için ise sektörün istikrarlı görünümü ve güncellenen tarifelerin kârlılığı destekleyeceği beklentisi vurgulandı.
Gıda sektöründe faaliyet gösteren YYLGD, temel gıdaya olan talebin artması ve yaklaşan yıl sonu finansallarındaki olumlu beklentiler nedeniyle portföyde daha fazla yer buldu.
