Ahlatcı Yatırım, Migros (MGROS) için hedef fiyatını yukarı yönlü değiştirirken AL tavsiyesini sürdürdü. Bugün yayımlanan raporda Migros’un 2026 yılının ilk çeyreğinde 109,24 milyar TL hasılat elde ederken, rakamın hem kurum beklentilerine hem de piyasa konsensüsüne paralel gerçekleştiğini belirtti.
Aynı dönemde 5,29 milyar TL FAVÖK açıklayan Migros’un operasyonel kârlılığı da beklentilerle uyumlu seyretti.
Migros’un net kârı ise 1,60 milyar TL ile hem Ahlatcı Yatırım’ın 598 milyon TL’lik beklentisinin hem de piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşti.
Ahlatcı Yatırım, güncellenen projeksiyonlar doğrultusunda Migros için 12 aylık hedef fiyatını 886 TL’ye yükseltirken, hisseye yönelik “AL” tavsiyesini korudu.
Finansalların görece zayıf talep koşuları ve brüt marj baskısına rağmen satış büyümesini ve operasyonel kârlılığını koruduğunu bildirdi.
kolayca yatırım yapın
