Tacirler Yatırım, Mavi Giyim’in 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını değerlendirdi. Aracı kurum, şirket için 60,80 TL hedef fiyatını korurken, AL tavsiyesini ve Model Portföy’deki konumunu sürdürdü.
Mavi Giyim, 2Ç26’da 12,6 milyar TL ciro, 2,0 milyar TL FAVÖK ve 263 milyon TL net kâr açıkladı. Şirketin geçen yılın aynı dönemindeki cirosu 12,6 milyar TL, FAVÖK’ü 1,9 milyar TL ve net kârı 304 milyon TL seviyesindeydi.
Tacirler Yatırım’ın değerlendirmesine göre şirketin cirosu 12,6 milyar TL olan medyan piyasa beklentisiyle paralel gerçekleşirken, 2,0 milyar TL’lik FAVÖK piyasa beklentisini yüzde 9 aştı. Net kâr ise 293 milyon TL’lik beklentinin yüzde 10 altında kaldı.
Gelir beklentisindeki aşağı yönlü revizyonun büyük ölçüde enflasyon varsayımındaki güncellemeden kaynaklandığını ve şirketin operasyonel beklentilerinin kurumun tahminleriyle uyumlu seyrettiğini belirtti.
Bu doğrultuda modelinde ileriye yönelik anlamlı bir değişikliğe ihtiyaç duymayan Tacirler Yatırım, Mavi Giyim için 60,80 TL hedef fiyatını korudu. Kurum, hedef fiyatın yaklaşık yüzde 77 getiri potansiyeline işaret ettiğini belirterek AL tavsiyesini sürdürdü ve şirketi model portföyünde tutmaya devam etti.
