İş Bankası, 12 Şubat’ta yatırımcıların merakla beklediği 4Ç25 bilançosunu paylaştı. Tera Yatırım, paylaştığı raporda bankanın açıkladığı kritik verileri değerlendirdi ve hedef fiyatını değiştirdi.
Analistler, bankanın son çeyrekte 7,4 milyar TL konsensüs ve 7,7 milyar TL Tera tahminlerinin üzerinde, BDDK sektör verilerinin de gösterdiği üzere 10,8 milyar TL konsolide olmayan net kar bildirdiğini belirtti.
Aracı kurum özet olarak bilançoda iyi hacim artışı, net faiz marjında toparlanma, sağlam komisyon artışı ve nispeten yüksek maliyet artışının görüldüğünü, bu sırada risk maliyetinin azaldığını kaydetti.
Tera Yatırım, ISCTR için hedef fiyatını 20,29 TL’den 20,04 TL’ye düşürdü ve tavsiyesini “endekse paralel getiri” olarak korudu. ISCTR, 13 Şubat saat 17.23 itibarıyla yüzde 3,6 artışla 14,08 TL’den işlem görüyor. Hissede yıllık artış yüzde 32,3 seviyesinde bulunuyor.
