Aydem Enerji CEO’su İdris Küpeli, Gdz Elektrik Dağıtım’ın uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiği 400 milyon dolarlık Eurobond ihracını duyurdu. İlk kez düzenlenen bu ihraçta, tahviller 5 yıl vadeli ve yıllık yüzde 9 faiz oranıyla yatırımcılara sunuldu. Kupon ödemeleri her yıl mart ve eylül aylarında yapılacak olan tahviller, Euronext Dublin Borsası’nda işlem görecek.
İhraçtan elde edilen gelir, şirketin işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak, yatırım harcamalarını finanse etmek ve mevcut sermaye yapısını güçlendirmek amacıyla kullanılacak. Citigroup ve Morgan Stanley, tahvil ihracında başlıca finansal aracılar olarak görev aldı.
Küpeli, 400 milyon dolarlık bu ihracın yabancı yatırımcıların Türkiye’ye ve Gdz Elektrik’e duyduğu güvenin bir yansıması olduğunu belirtti.
Bu tahvilin grubun ikinci Eurobond ihracı olduğunu hatırlatan Küpeli, “İlk Eurobond ihracımız 750 milyon dolar değerindeydi ve Türkiye’de tek seferde gerçekleştirilen en büyük tahvil ihraçlarından biriydi. Bu ikinci ihraç ile birlikte toplam Eurobond ihracımız 1 milyar 150 milyon dolara ulaştı”” ifadelerini kullandı.
