Ziraat Yatırım, savunma sanayi devi ASELSAN (ASELS) için hedef fiyatını 137,50 TL’den 168,50 TL’ye yükselttiğini duyurdu. Kurum, hisse için daha önce verdiği “AL” tavsiyesini ise korudu. Yeni hedef fiyat yüzde 22 getiri potansiyeline sahip. ASELS bugün yüzde 5’ten fazla yükseldi ve yazım itibarıyla 136 TL yakınlarında işlem görüyor.
Yatırım kuruluşu, güncellemenin 2025 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarının ardından yapıldığını belirtti. Güncellenen beklentilere göre ASELSAN’ın 2025 yılı satış gelirinin 171,6 milyar TL, FAVÖK’ünün ise 40,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.
FAVÖK marjı beklentisi ise yüzde 23,7 olarak açıklandı. Şirketin reel büyümesinin ise yıl genelinde düşük onlu seviyelerde olacağı tahmin ediliyor.
Ziraat Yatırım, ASELSAN’ın hedef piyasa değerini de revize ederek 626,9 milyar TL’den 768,4 milyar TL’ye yükseltti. Kurum, tahminlerdeki güncellemeler ve piyasa çarpanlarındaki değişikliklerin bu artışta etkili olduğunu vurguladı. ASELSAN hisseleri, 2025 yılı beklentileriyle birlikte yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.
