Alnus Yatırım, 7 Kasım’da paylaştığı raporda 2024’ün üçüncü çeyreğine yönelik finansal sonuçlarını açıklayan Migros Ticaret (MGROS) için değerlendirmelerini paylaştı.
Şirketin 2024/09 döneminde elde ettiği hasılatın geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,5, satış maliyetlerinde ise yüzde 6,7 artış görüldüğü kaydedildi.
Migros’un faaliyet giderlerinin “personel giderleri” öncülüğünde geçen yılın aynı dönemine kıyasla 6 milyar TL yükseldiği paylaşıldı. Analistler, kredi kartı komisyonlarındaki keskin yükselişin, finansman gideri artışına neden olduğunu belirtti.
Alnus Yatırım, Migros’un 2024’ün ilk 9 ayında 271 yeni mağaza açtığını ve toplam mağaza sayısının 3550’ye çıktığını not etti.
Açıklanan finansallar, operasyonel gelişmeler ve yeni beklentiler doğrultusunda, değerleme modelinde oluşturulan geleceğe yönelik projeksiyonlar kapsamında MGROS için 12 aylık hedef fiyatın 670 TL, tavsiyenin ise “al” yönünde korunduğu aktarıldı.
MGROS, BIST 100 endeksinin yüzde 0,9 artışla 8946 puana çıktığı 7 Kasım’da günü yüzde 0,3 artışla 439 TL’den tamamladı. Hissede yıllık kazanç yüzde 21 seviyesinde bulunuyor.
