Ziraat Yatırım, Aygaz (AYGAZ) hisselerine yönelik değerlendirmesini güncelledi. Aracı kurum, 12 Kasım 2026 tarihli raporunda şirketin hedef hisse fiyatını 450 TL’den 500 TL’ye yükseltirken “AL” tavsiyesini sürdürdü.
Aygaz, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde 31 milyar 497 milyon TL satış geliri ve ana ortaklık paylarına düşen 7 milyar 216 milyon TL net dönem karı açıkladı. Satış gelirleri yıllık yüzde 14,3, net kar ise yüzde 227,2 artış gösterdi. Şirketin net karı, Ziraat Yatırım’ın 6 milyar 468 milyon TL’lik tahminini ve 5 milyar 591 milyon TL’lik piyasa beklentisini aştı.
Tüpraş katkısı net karı destekledi
Raporda, Aygaz’ın net karındaki yükselişte özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlarından elde ettiği 6 milyar 276 milyon TL’lik katkının etkili olduğu belirtildi. Bu katkının büyük bölümünü, Tüpraş’ın güçlü çeyreklik performansının yansımasıyla EYAŞ üzerinden sağlanan 6 milyar 306 milyon TL oluşturdu.
Şirketin ilk dokuz aylık net karı 11 milyar 885 milyon TL’ye ulaştı. Ancak EYAŞ katkısı hariç tutulduğunda dokuz aylık net kar artışı yıllık yüzde 7 seviyesinde kaldı. Aygaz’ın net nakit pozisyonu da haziran sonundaki 3 milyar 942 milyon TL’den eylül sonunda 4 milyar 537 milyon TL’ye yükseldi.
Ak Yatırım, 9 Kasım’da Aygaz için hedef fiyatını yüzde 4 artırırken tavsiyesini “nötr” olarak korumuştu.
Paratic Piyasalar verilerine göre AYGAZ 12 Kasım’da saat 14.12 itibarıyla yüzde 4 artışla 276,7 TL’den işlem görüyor. Aylık yüzde 5 gerileyen hissede yıllık yüzde 46 oranında artış gerçekleşti.
