ICBC Yatırım, Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) için 12 aylık hedef fiyatını 750 TL’den 780 TL’ye yükselttiğini açıkladı. Kurum, hisseye yönelik “al” tavsiyesini ise sürdürdü. Değerlendirmede, şirketin müşteri trafiğinde hafif bir gerileme yaşansa da yeni mağaza açılışları ve pazar payındaki artış sayesinde gelir büyümesini güçlü şekilde devam ettirdiği vurgulandı.
Analizde, geçen yılın düşük baz etkisiyle birlikte FAVÖK marjında beklenen toparlanmanın gerçekleştiği, yıl sonu için belirlenen gelir artışı ve kârlılık hedeflerinin korunduğu ifade edildi. ICBC Yatırım, şirketin yılın geri kalanında daha yüksek büyüme ve kârlılık potansiyeli taşıdığına dikkat çekerek tahminlerini bu doğrultuda güncelledi.
Migros hissesi, son bir yılda yüzde 13’lük yükselişle BIST 100 endeksine kıyasla yüzde 25 daha iyi bir performans sergiledi. 2025 beklentilerine göre hisse, 10,4x F/K ve 3,9x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görüyor. ICBC Yatırım, bu çarpanlara rağmen Migros’un potansiyelini koruduğunu belirterek “al” tavsiyesini yineledi.
MGROS yazım itibarıyla 508 TL seviyesinde işlem görüyor. Verilen hedef fiyat ise yüzde 53 getiri potansiyeline sahip.
kolayca yatırım yapın
