Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) daha önce dolar cinsinden sukuk satışı için uluslararası bankalarla görüştüğüne dair haberler ortaya çıkmıştı. Eylül ayının ortasında duyulan bu haberler Bloomberg tarafından yazılmıştı. Bugün ise Bloomberg yeni bir haberle yine gündeme geldi.
Bloomberg’in haberine göre; Türkiye Varlık Fonu dolar cinsi sukuk borçlanması için harekete geçti. Habere göre; Emirates NBD Capital, J.P. Morgan ve Standard Chartered Bank’i ortak küresel koordinatörler olarak görevlendirdi. Ortak talep toplayıcıları olarak; Bank ABC, BBVA, BofA, Dubai Islamic Bank, First Abu Dhabi Bank, ING, KFH Capital, Sharjah Islamic Bank ve Société Générale bankaları seçildi.
Haberde bu bankaların bugün başlayacak bir dizi sabit getirili yatırımcı görüşmesi ve toplantısı düzenlemek üzere görevlendirdiği belirtildi. Görüşmelerin ardından piyasa koşullarına bağlı olarak 5,25 yıllık dolar cinsinden Reg S öncelikli teminatsız sukuk satışı gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Sertifikaların Fitch tarafından BB- olarak derecelendirilmesi beklenirken, Emirates NBD Capital ve Standard Chartered Bank’ın sukuk yapılandırma temsilcileri olarak atandığı da ifade edildi.
