Ak Yatırım, 9 Şubat’ta paylaştığı raporda yatırımcıların yakından takip ettiği hisselerden olan Turkcell İletişim Hizmetleri (TCELL) için değerlendirmelerini açıkladı.
Şirketin Gebze Veri Merkezi saha ziyareti sırasında veri merkezi ve bulut operasyonları ile kapasite artış stratejisine ilişkin güncel görünümünü aktardığına işaret eden aracı kurum, yönetimin 2025 – 2032 döneminde veri merkezi kapasitesini iki katına çıkarmayı ve kurumsal veri merkezi ile bulut iş kolunda dolar bazında yüzde 20’nin üzerinde FAVÖK YBBO hedeflediğini belirtti.
Rapora göre Turkcell Google Cloud ile kurulan stratejik ortaklık beraberinde uzun vadeli değer yaratımı hedefliyor.
Turkcell için öne başlıklar veri merkez işinde pazar liderliği, Google Cloud ortaklığı ve kapasite artışı, gelir-karlılık büyümesi olarak öne çıkıyor.
Ak Yatırım, Turkcell için “Turkcell’in yüksek capex dönemine gireceğini öngörmemize rağmen, güçlü bilanço yapısı sayesinde net borç/FAVÖK oranının 2026–27T döneminde sırasıyla 0,6x ve 0,7x seviyelerinde sınırlı kalmasını bekledik. Bu görünümün, sürdürülebilir temettü ödemelerini mümkün kıldığını değerlendirdik” yorumunu yaptı.
Analistler, TCELL için hedef fiyatını 152 TL, tavsiyesini “endeks üstü getiri” olarak korudu. TCELL, 9 Şubat saat 13.25’de yüzde 2 artışla 116,6 TL’den işlem görüyor.
