Telekomünikasyon devi Turkcell (TCELL) tarafından 2024 yılının son finansalları açıklandı. Şirket 4Ç24’te 1.680 milyon TL kâr açıklarken, beklentiler 3.760 milyon TL’ye işaret etmişti.
Beklentilerin çok altında açıklanan net kâr, yıllık yüzde 93 gerileme gösterdi. Ancak vergi öncesi kâr yüzde 75 artış gösterdi. Yüksek vergi karşılığı etkili olurken, 2024 yılını yüzde 30 artışla 23.525 milyon TL’lik net kâr ile kapattı.
Satış gelirlerinde ise çift haneli büyüme gözlendi. Yılın son çeyreğinde piyasa tahminlerinin üzerinde yıllık yüzde 13,5 yükselişle 44,9 milyar TL konsolide satış geliri elde edildi. 2024 yılı genelinde ise toplam satış gelirleri yıllık yüzde 7,8 artarak 166,7 milyar TL seviyesine ulaştı.
2025 yılına dair beklentilerini de açıklayan şirket, gelir büyüme beklentisini yüzde 7-9, FAVÖK marjı beklentisini yüzde 41-42, operasyonel yatırımların satışlara oranını yaklaşık yüzde 24 ve veri merkezi/bulut gelir büyümesini yüzde 32-34 olara tahmin etti.
2024 sonuçları ve 2025 beklentileri kapsamında aracı kurumlar yaptıkları değerlendirmeler sonucunda hedef fiyatlarını şu şekilde açıkladı:
- Vakıf Yatırım: 143 TL olan hedef fiyatı 151 TL’ye yükseltti. Kısa vadeli Endeks Üstü Getiri, uzun vadeli AL önerisini korudu.
- GCM Yatırım: 153,90 TL olan hedef fiyatını ve AL önerisini korudu.
- Halk Yatırım: 161,48 TL olan hedef fiyatını ve AL tavsiyesini korudu.
- Yapı Kredi Yatırım: 160 TL hedef fiyatını ve AL önerisini korudu.
- Garanti BBVA Yatırım: 148 TL hedef fiyatı ve Endeks Üstü Getiri tavsiyesini korudu.
- İş Yatırım: 160 TL hedef fiyatı ve AL önerisini korudu.
- Ak Yatırım: 149 TL hedef fiyatı korurken, tavsiyesini Endeks Üstü Getiri’den Nötr düzeyine indirdi.
- Deniz Yatırım: 192 TL olan hedef fiyatı 204,4 TL’ye yükseltti. Tavsiyesini AL olarak korudu.
- İntegral Yatırım: 137 TL olan hedef fiyatını 176 TL’ye yükseltti.
