QNB Bank (QNBTR) Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) iki ayrı bildirim yaparak yeni borçlanma hamlelerini duyurdu.
Bankanın Yönetim Kurulu, toplam 60 milyar TL tutarında ve 5 yıla kadar vadeli finansman bonosu, tahvil ve diğer borçlanma araçlarının ihraç edilmesine karar verdi. Söz konusu ihraçların halka arz edilmeksizin, borsa dışında nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yöntemiyle gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Bayra ayrıca 5 milyar TL tutarında ve yine 5 yıla kadar vadeli sürdürülebilir ve yeşil tahvil ile finansman bonosu ihracı için de onay verdi. Bu kapsamda QNB Grup Yeşil, Sosyal ve Sürdürülebilirlik Tahvili Çerçeve Belgesi, bankanın resmi sürdürülebilir finansman çerçevesi olarak kabul edildi.
Her iki ihraçta da satışa aracılık işlemleri için QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yetkilendirilirken, ihraçların gerçekleştirilmesi için gerekli başvuruların Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul nezdinde yapılacağı belirtildi.
Böylece QNB, hem genel fonlama kaynaklarını güçlendirmeyi hem de sürdürülebilir finansman alanındaki faaliyetlerini genişletmeyi hedefleyen toplam 65 milyar TL’lik yeni bir borçlanma programını devreye almış oldu.
