İş Yatırım tarafından bugün Migros (MGROS) paylarına ilişkin şirket raporu yayımlandı. Aracı kurum, MGROS payları için hedef fiyatı ve tavsiyesini revize etti. 3 Haziran’daki işlemlerini 490,5 liradan tamamlayan MGROS için 12 aylık hedef fiyatını 690,24 lira olarak güncelledi.
MGROS payları için tavsiyesini ise “AL” olarak koruyan İş Yatırım, asgari ücret zammının ilk çeyrekte marjları baskıladığına işaret etti.
Yılın ilk çeyreğinde şirketin cirosunu, 2023’ün aynı dönemine kıyasla nominal yüzde 89 (reel yüzde 12) arttırmayı başardığını belirtti. Buna karşın asgari ücrette yıllık bazda yüzde 100 orandaki artışın kâr marjlarını baskıladığı ileri sürüldü.
Asgari ücret zammının marjlar üzerindeki etkisinin ikinci yarından itibaren azalmasını bekleyen İş Yatırım, 2024 yılında 2023 yılında olduğu gibi asgari ücrete ara zam yapılmasının beklenmediğini vurguladı.
Dezenflasyon sürecinin 2025’te hızlanmasıyla şirketin daha sağlıklı bir büyüme ve kârlılık ortamına gireceği öngörüldü. İş Yatırım’ın 2025 yılında Migros için net kâr tahmini ise yıllık reel bazda yüzde 26 oranında bir büyümeye işaret etti.
Yatırımcısına yıllık bazda yüzde 186,15 oranında kazanç sağlayan MGROS hissesi, aylık bazda yüzde 7,82, haftalık bazda ise yüzde 6,11 oranında yükseldi.
Gün içinde 492,5-503,5 lira aralığında işlemlerini sürdüren MGROS payları TSİ 16.50 itibarıyla yüzde 2,14 artışla 501 lirayı test etti.
