TEB Yatırım, 13 Aralık’ta paylaştığı raporda perakende sektörünün öncülerinden olan Migros (MGROS) içi değerlendirmelerini paylaştı.
Enflasyondaki düşüş eğiliminin süreceği 2025 yılında, Migros için reel büyüme beklentisini azaltan TEB Yatırım, şirketin daha çeşitli formatlara sahip olması ve daha yüksek online gelirleri elde etmesi gibi faktörler sayesinde indirim marketlerine göre daha yüksek reel büyüme yakalayabileceğini ifade etti.
Migros için hedef fiyatını 671,6 TL’den 797,2 TL’ye yükselten TEB yatırım, tavsiyesini endeks üstü getiri olarak korudu. Hissenin tahminlere göre 9x F/K ile işlem gördüğü, bu çarpanın hem yurt dışı benzerlerine hem de BIMAS’a göre iskontolu olduğu vurgulandı.
MGROS, 13 Aralık saat 16.14 itibarıyla yüzde 1,1 artışla 526,5 TL’den işlem görüyor. Hissede aylık yüzde 17, yıllık yüzde 60 oranında artış gerçekleşti.
Kaynak: TEB Yatırım
