Gedik Yatırım, Migros (MGROS) için hedef fiyatını 980 TL’den 1.004 TL’ye çıkarırken, hisseye yönelik “Endeksin Üzerinde Getiri” tavsiyesini korudu.
Kurumun değerlendirmesine göre, TL bazlı indirgenmiş nakit akımı (İNA) modeli Migros için 142,3 milyar TL firma değerine işaret ediyor. 4,6 milyar TL seviyesindeki net borcun düşülmesinin ardından şirketin özsermaye değeri 137,7 milyar TL olarak hesaplanıyor.
Model kapsamında pay başına cari adil değer 761 TL olarak belirlenirken, 2027 yılı için öngörülen yüzde 31,9 özsermaye maliyeti üzerinden yapılan hesaplama sonucunda hedef fiyat 1.004 TL’ye yükseltildi.
Gedik Yatırım’ın yeni hedef fiyatı, 533 TL seviyesindeki referans fiyata göre yaklaşık yüzde 88’lik yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Kurum, hedef fiyat güncellemesine rağmen Migros için “Endeksin Üzerinde Getiri” görüşünü değiştirmedi.
kolayca yatırım yapın
