Deniz Yatırım, İş Bankası (ISCTR) için 12 aylık hedef fiyatını 24,46 TL’den 18,80 TL’ye revize ederken, hisseye yönelik “AL” tavsiyesini korudu.
Kurum değerlendirmesinde, İş Bankası’nın 2026 yılının ikinci çeyreğinde 9,7 milyar TL konsolide olmayan net kâr açıkladığı, bu rakamın 13,1 milyar TL’lik piyasa beklentisinin ve 12,6 milyar TL’lik kurum tahmininin altında kaldığı belirtildi.
Bankanın net kârı çeyreklik bazda yüzde 53, yıllık bazda ise yüzde 44 gerilerken, özsermaye kârlılığı ikinci çeyrekte yüzde 8,8, yılın ilk yarısında ise yüzde 14 olarak gerçekleşti.
Deniz Yatırım, açıklanan net kâr ve 2026 yılı beklentilerinde yapılan aşağı yönlü revizyonun hisse performansı üzerinde sınırlı olumsuz etki yaratmasını beklediğini ifade etti. Buna karşın kurum, 18,80 TL hedef fiyat ile “AL” tavsiyesini sürdürdü.
