EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş.’de önemli bir pay satışı işleminin detayları netleşti. Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan açıklamaya göre, Eczacıbaşı Holding, şirkette sahip olduğu payların bir kısmını kurumsal yatırımcılara sattı.
Satış, hızlandırılmış talep toplama (accelerated book building) yöntemiyle yurt dışındaki kurumsal yatırımcılara gerçekleştirildi. İşleme yoğun talep gelmesi üzerine satışa konu pay miktarı artırılarak toplamda 22,5 milyon TL nominal değere ulaştı. Bu tutar, şirket sermayesinin yaklaşık yüzde 3,28’ine denk geliyor.
Pay başına satış fiyatı, önceki kapanış fiyatına göre yaklaşık yüzde 15 iskonto ile 92,82 TL olarak belirlenirken, işlemden yaklaşık 2,1 milyar TL brüt gelir elde edildi. Söz konusu gelir doğrudan Eczacıbaşı Holding’e aktarılacak olup, şirketin kendisi bu satıştan gelir elde etmeyecek.
Satış sonrası Eczacıbaşı Holding’in şirketteki doğrudan pay oranı yaklaşık yüzde 50,62’den yüzde 47,34’e gerileyecek. Buna karşın holding, ana hissedar konumunu ve yönetim kontrolünü korumaya devam edecek.
Öte yandan işlem kapsamında HSBC, tek küresel koordinatör ve talep toplayıcı olarak görev aldı. Payların Borsa İstanbul’da toptan alım satım yöntemiyle işlem görmesi için başvuru yapılırken, işlemin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.
,Gerçekleşen satışın ardından şirketin halka açıklık oranında artış yaşanacağı belirtilirken, Eczacıbaşı Holding işlem sonrası 90 gün boyunca ek pay satmama taahhüdü verdi.
