Halkbank (HALKB) tarafından 2026 yılının ikinci çeyreğinde TÜFEX gelirlerinin kârlılığı desteklediği görüldü. 2Ç26 döneminde solo bazda 8,2 milyar TL net kâr açıklanırken, 7,1 milyar TL olan konsensüs beklentilerin üzerinde bir sonuç geldi.
İş Yatırım tarafından incelenen bilanço için “Daha yüksek TÜFE’ye endeksli kıymet gelirleri, vergi avantajları ve güçlü seyreden iştirak katkısı; belirgin şekilde artan fonlama maliyetleri, yükselen trading zararları ve yüksek operasyonel giderlerin kârlılık üzerindeki baskısını kısmen telafi etti,” değerlendirmesi yapıldı.
Manşet net faiz marjının iyileşirken, TL spreadlerde belirgin bozulma yaşandığını belirten kurum, ücret ile komisyon gelirlerinin destekleyici olmaya devam ettiğini ve maliyet baskısının belirgin şekilde arttığını da ifade etti.
İş Yatırım 2Y26 açısından temel odak noktasının, TL fonlama maliyetlerindeki olası gevşemenin daha sürdürülebilir bir çekirdek marj toparlanmasına dönüşüp dönüşmeyeceği olacağını açıkladı.
HALKB için hedef fiyatını 46 TL’de koruyan kurum, TUT tavsiyesi verdi ve yüzde 24 yükselme potansiyeline işaret etti.
kolayca yatırım yapın
