Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., bankanın sermaye yapısını güçlendirmeye ve sürdürülebilirlik projelerini finanse etmeye yönelik iki önemli borçlanma aracı ihraç tavanına ilişkin Yönetim Kurulu kararlarını Kamu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) duyurdu.
Bankanın Yönetim Kurulu, “Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde özkaynak hesaplamasına dahil edilecek nitelikte, sermaye benzeri borçlanma aracı ihracı için 7 milyar Türk Lirası (TL) tutarında bir tavan belirledi.
Bu borçlanma araçları, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden ve bir veya birden fazla ihraç yoluyla nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle yurtiçinde gerçekleştirilecek. İ
Alınan diğer bir kararla Yapı Kredi, yurtdışında satılmak üzere sürdürülebilir/yeşil/mavi/sosyal temalı borçlanma araçları ihracı için toplamda 3 milyar dolar veya muadili yabancı para/TL tutarına kadar bir tavan belirledi.
Bu ihraçlar, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onayını takip eden 1 yıllık dönem içinde bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilebilecek.
Belirlenen 3 milyar dolarlık tavanın 1,5 milyar dolarlık veya muadili yabancı para/TL tutarına denk gelen kısmı, bankanın özkaynak hesaplamasına dahil edilecek nitelikteki sürdürülebilir/yeşil/mavi/sosyal tahvil veya bono ihraçları için kullanılabilecek.
Satış türü olarak Yurtdışı Satış belirlenen bu karar için de yurt içi ve yurt dışı merciler nezdindeki tüm süreçlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verildi.
