Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), küresel finans piyasalarındaki varlığını güçlendirmeye devam ediyor. Banka, GMTN (Global Medium-Term Notes) programı çerçevesinde, yurtdışında sürdürülebilir borçlanma aracı ihracına yönelik Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayını aldı ve 25 milyon dolarlık özel sektör tahvil ihracını tamamladı.
VakıfBank’ın ihracı, yeşil ve sürdürülebilir temalı sermaye piyasası aracı olarak gerçekleşti. İrlanda’da satışı yapılan tahvil, 27 Mart 2025 itibarıyla vadeye girecek ve 7 Ekim 2026 tarihinde itfa edilecek. Tahvilin faiz oranı sabit olup, kupon ödemeleri her altı ayda bir yapılacak.
SPK tarafından 27 Şubat 2025’te onaylanan ihraç programı kapsamında, VakıfBank’ın yurtdışındaki yatırımcılara sunduğu bu tahvil, Euroclear tarafından saklanacak ve borsada işlem görmeyecek.
VakıfBank’ın derecelendirme notu Fitch Ratings tarafından AA(tur) olarak belirlendi ve yatırım yapılabilir seviyede olduğu teyit edildi. Bu ihracın, bankanın sürdürülebilir finansman projelerine destek sağlaması bekleniyor.
VakıfBank, daha önce yaptığı açıklamalarda, GMTN programının 10 milyar dolar seviyesine yükseltildiğini duyurmuştu. Bu son ihraç, bankanın küresel finansman stratejisinde sürdürülebilirlik odaklı adımlar attığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.
