Türkiye Varlık Fonu (TVF), uluslararası sermaye piyasalarında 1 milyar dolar tutarında yeni bir Eurobond ihracını tamamladı. İhrak, yatırımcılardan 10 milyar doları aşkın rekor düzeyde talep gördü.
İşlemin en dikkat çekici yanı, 10 yıl vadeli bir dilimi içermesi oldu. TVF, bu hamlesiyle 10 yıl vadeli eurobond ihraç eden ilk Türk kurumu unvanını alarak bir ilke imza attı. İhraç, Hazine dışında bu vadede ihraç yapan ilk kurum olması açısından da tarihi önem taşıyor.
Gelen rekor talebin ardından, tahvillerin getiri oranları başlangıçtaki seviyelerin altında, 5,5 yıl vadeli dilimde yüzde 7,00 ve 10 yıl vadeli dilimde yüzde 7,75 seviyesinde fiyatlandı. Bu durum, yatırımcı güveninin yüksekliğinin bir göstergesi olarak yorumlandı.
Dünyanın önde gelen 250’den fazla yatırımcısının ilgi gösterdiği ihraçta, talep coğrafi olarak dengeli dağılırken, uzun vadeli fonlar ve büyük varlık yöneticileri öne çıktı.
