İş Yatırım bu sabah Türk Telekom için hedef fiyat değişikliğini açıkladı. 2024 beklentilerini ve enflasyon muhasebesi düzeltmelerini içeren revize tahminlerindeki değişikliğe dayanarak raporunu açıkladığını duyurdu.
İş Yatırım analistleri, TTKOM için hedef fiyatını hisse başına 72,3 liraya yükselttiğini açıkladı. AL tavsiyesi verilirken, yüzde 50 yükseliş potansiyeline dikkat çektiler.
Analistler, “5G ihalesi ve imtiyaz sözleşmesinin yenilenmesi ile ilgili belirsizliklere rağmen en az dört çeyrek daha devam etmesi beklenen güçlü kazanç ivmesi ve düşük penetrasyon oranlarına sahip fiber pazarındaki lider konumu nedeniyle hisse için olumlu görüşümüzü koruyoruz,” ifadelerini kullandı.
Analistler reel ARPU büyümesiyle ilgili görüşlerini de şu şekilde sıraladı:
- Önceki yıllardaki fiyat ayarlamalarının gecikmeli etkisinin nihayet devreye girmesi
- Toptan internet fiyatlarındaki yukarı yönlü revizyonla desteklenen tarife fiyatlarının daha da artması
- Müşteri sözleşme sürelerinin kısalması nedeniyle geniş bant segmentindeki artış
Türk Telekom’un 2024 yılında yüzde 36-38 civarında bir FAVÖK marjı hedeflerken, reel olarak yüzde 11-13 arasında bir ciro büyümesi beklediği vurgulandı. Analistler güçlü ilk çeyrek sonuçları ve ikinci çeyrek beklentilerine dayanarak TTKOM’un yılı hedeflerinin üst bandına yakın bir seviyede tamamlamasını beklediklerini söylediler.
TTKOM kodlu paylar bugünkü işlemlere güçlü başlangıç yaptılar. TSİ 10:55 sularında yüzde 1,3 civarında yükselişle 49 liradan el değiştirirken, haftalık yüzde 2,82 kazanca işaret ediyor. Ağustos ayında yüzde 5,61 değer kaybederken, geçen yılın Eylül başına göre yüzde 86,54 oranında getirisi bulunuyor.
