Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) tarafından bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) borçlanma aracına ilişkin yatırımcı toplantıları planı konu bir bildirim gönderildi.
Yapılan açıklamaya göre; Turkcell, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) mevzuatı Rule 144A ve ABD dışı mevzuatı Regulation S formatında, Türkiye dışında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere sürdürülebilir tahvil ve tahvil niteliğinde borçlanma aracı ihraç etmeyi planlıyor.
Bu kapsamda yetkilendirilmiş olan bankaların organize edeceği, şirket yöneticilerinin katılımı ile ABD ve Birleşik Krallık’ta 13 Ocak 2025 tarihinden itibaren yatırımcı toplantıları düzenlenmesi planlanıyor.
Toplantılarla ilgili olarak, “Tahvillerin ihracına ilişkin nihai karar, ihraç tutarı ve koşulları, söz konusu toplantıları takiben piyasalardaki gelişmelere göre belirlenecektir. Borçlanma araçlarının İrlanda Borsası’na (Euronext Dublin) kote edilerek, bu borsada yer alan Global Exchange Market’ta (GEM) işlem görmesi planlanmaktadır,” denildi.
Borçlanma araçlarına ilişkin kredi derecelendirme notlarının ise S&P Global tarafından BB ve Fitch Ratings tarafından BB- olarak belirlenmesinin beklendiği de ifade edildi.
