Ahlatcı Yatırım tarafından İş Bankası’nın (ISCTR) 2024 yılı son çeyrek finansal tablolarına ilişkin değerlendirme yapıldı. Banka 10,8 milyar TL’lik net kâr ile beklentileri aşarken, aracı kurum kendi tahminlerinin 7,2 milyar TL düzeyinde olduğunu hatırlattı.
Tahminlerindeki sapmanın karşılık ve faaliyet giderlerinde yaşanan beklenti altı gerçekleşmelerden kaynaklandığını ifade ettti.
Analistler, “Şirketin operasyonel faaliyetlerini iyileştirmesinin yanı sıra net faiz marjında olumlu katkı net ücret ve komisyon gelirindeki iyileşmenin önceki çeyreklere göre daha ivmeli bir büyüme sunması şirketi beğenmemizin ana etkenleri arasında yer alırken, şirketin 2025 yılı için vermiş olduğu tahminler sektördeki diğer şirketlere nazaran daha cezbedici bir görünüm sunmaktadır,” dedi.
Holdingleşme sürecine de değinen aracı kurum, bu yönde gelebilecek yeni açıklamaların ve sürecin şirket açısından yeni bir sinerji oluşturabileceğini düşündüklerini söyledi.
Bu değerlendirme kapsamında ISCTR payları için 19,80 TL’lik hedef fiyatı korurken, model portföylerinde AL önerisi ile yer vermeye devam ettiklerini bildirdiler.
