Şekerbank, yurt dışında 150 milyon dolar tutarında ilave ana sermayeye dâhil edilebilir borçlanma aracı (AT1) ihraç sürecini tamamlamak üzere SPK’dan onay aldı. İhraç için Morgan Stanley yetkilendirilmişti.
Bankadan yapılan açıklamaya göre söz konusu borçlanma aracı yüzde 9,45 kupon oranı ile fiyatlanırken, ihraç işleminin 02 Şubat 2026 tarihinde tamamlanması bekleniyor.
İhraç edilen AT1 niteliğindeki borçlanma aracı, BDDK düzenlemelerine uygun olup erken itfa (call) opsiyonu taşıyor. İlk erken itfa hakkı 02 Mayıs – 02 Ağustos 2031 döneminde kullanılabilecek. Banka bu dönemde çağrı yapmazsa, sonraki dönemlerde her 6 ayda bir kupon tarihi itibarıyla erken itfa imkânı bulunacak.
Derecelendirme tarafında Fitch Ratings, ihraççı kurumun ulusal uzun vadeli notunu A(tur) seviyesinde teyit ederken, ihraç edilen AT1 aracına CCC+ notu verdi. Bu not yatırım yapılabilir seviyede bulunmuyor.
