Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA), 16 Mayıs’ta Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) onay aldığı tahsisli sermaye artırımıyla ilgili olarak bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildiri paylaştı. Bildiride, nakdi ve tahsisli sermaye artırımı ile tahsisli pay satış fiyatı hakkında bilgi verdi.
Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek payların tahsisli satışında işlem fiyatının, Borsa İstanbul A.Ş.’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenen baz fiyat ve Erdemoğlu Holding A.Ş.’nin son 6 ay içinde gerçekleştirdiği satış işlemlerindeki en yüksek satış fiyatı dikkate alınarak belirlendiği kaydedildi.
Söz konusu fiyatın 1 lira nominal değerli beher pay için 49,40 lira olarak belirlendiği açıklandı.
Sasa Polyester Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu’nun 8 Şubat 2024 tarihli toplantısında, şirketin 5 milyar 321 milyon 653 bin 794,10 lira olan çıkarılmış sermayesinin, 60 milyar lira kayıtlı sermaye tavanı içinde, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle artırılacağı bildirildi.
Toplam 4 milyar 365 milyon lira satış hasılatı elde edilecek şekilde Borsa İstanbul’un Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde primli olarak belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak nominal sermaye tutarı kadar nakit sermaye artırımı yoluyla artırılmasına karar verildiği anımsatıldı.
Ayrıca çıkarılacak yeni payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile şirketin hakim ortağı Erdemoğlu Holding’e satılmasına karar verildiği ifade edildi. Bu sermaye artırımı başvurusunun SPK tarafından 16 Mayıs 2024 tarihinde onaylandığına işaret edildi.
Erdemoğlu Holding, 12 Aralık 2023 tarihinde nitelikli kurumsal yatırımcılara 43,10 liradan yaptığı SASA pay satış işleminden elde ettiği 5 milyar 818 milyon 500 bin lira tutarındaki hasılatın en az yüzde 75’ini şirketine aktaracağını taahhüt ettiği hatırlatıldı.
12 Aralık 2023 tarihindeki pay satış fiyatının 43,10 lira olduğu ve bu fiyatın o günkü Dolar/TL kuruyla karşılığının 1,48 dolara tekabül ettiği belirtilirken, tahsisli satış işlem fiyatı olarak belirlenen 49,40 liranınsa 17 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla 1,53 liraya tekabül ettiği vurgulandı.
Sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek 88 milyon 360 bin 324 lira nominal değerli payların tahsisli satış işleminin, ihraç belgesinin SPK tarafından onaylanmasını takiben TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirileceği açıklandı.
Bu sermaye artırımı sonucunda şirketin çıkarılmış sermayesinin 5 milyar 321 milyon 653 bin 794,10 liradan 5 milyar 410 milyon 14 bin 118,10 liraya yükseleceği kaydedildi. İhraç belgesinin onaylanması için SPK’ya başvuru yapıldığı belirtildi.
Borsada SASA koduyla işlem gören şirket payları TSİ 14.58 itibarıyla yüzde 0,2 düşüşle 48,94 lirayı test etti. Hisse yıllık bazda yüzde 13,76, aylık bazda ise yüzde 23,78 oranında yükseldi.
