Migros (MGROS) 2025 yılının ikinci çeyreğinde 281 milyon TL net kâr açıklayarak beklentilerin oldukça altında kaldı. Gelir artışı beklentilere paralel gelirken, FAVÖK marjındaki iyileşme öngörülenden daha zayıf gerçekleşti.
ICBC Yatırım tarafından değerlendirilen bilanço ile ilgili olarak “2025 yılının ilk yarısında gelirler yıllık bazda yüzde 7 arttı. Yönetim, yıl geneli için yüzde 8-10’luk gelir artışı hedefinde aşağı yönlü riskler olabileceğini belirtti. FAVÖK marjı, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 3,3’ten yüzde 5,1’e anlamlı şekilde yükseldi. Gelirlerdeki risklere rağmen, mevcut beklentiler yılın ikinci yarısında benzer büyüme ve daha yüksek kârlılık öngörüyor,” değerlendirmesi yapıldı.
Aracı kurum bu değerlendirme kapsamında MGROS için 12 aylık hedef fiyatı 780 TL’den 750 TL’ye indirdi. AL tavsiyesini ise koruduğunu açıkladı.
kolayca yatırım yapın
