Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından geçen hafta halka arzı onaylanan şirketin payları 5-6-7 Nisan 2023’te Garanti BBVA Yatırım’ın lider olduğu konsorsiyum aracılığıyla arz edilecek. Talepte bulunacak olanlar, ilgili bankaların “Yatırım” menüsü altındaki “Halka Arz” kısmından işlemlerini yapabilecekler.
Toplamda 44.390.000 TL nominal değerli 44.390.000 adet payın halka arzı yapılacak. Lotların yüzde 75’ine denk gelen 33.292.500 TL nominal değerdeki kısmı yurt içi bireysel yatırımlara, yüzde 25’ine denk gelen 11.097.500 TL nominal değerdeki kısmı yurt içi kurumsal yatırımlara dağıtılacak.
KOPOL işlem koduyla arz edilecek payların fiyatı 24,50 TL olurken, nakit ve diğer teminatlar gösterilerek hisse talebinde bulunulabilecek. T1 ve T2 bakiyeler kullanılamayacak.
Son gerçekleşen bireysele eşit halka arz olan Eksun Gıda’ya 1 milyon 200 bin kişi katılmıştı. Buna benzer bir sayıda katılım olursa Koza Polyester için 27-28 lot dağıtım yapılması öngörülebilir.
Arz Geliri Nerelerde Kullanılacak?
Arz büyüklüğü 1.087.555.000 TL olarak açıklanırken, bundan elde edilen gelirin yüzde 75-80’inin finansal borçların ödenmesinde, yüzde 20-25’inin işletme sermayesinde kullanılması planlanıyor.
Konsorsiyum lideri Garanti BBVA’nın sitesinde yer alan açıklamada, arz detaylarına dair “Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin 193.000.000 TL’den 216.160.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek olan toplam 23.160.000 TL nominal değerli paylar sermaye artışı ile ve şirketin mevcut ortaklardan Saim Akınal’a ait 10.615.000 TL nominal değerli 10.615.000 adet pay ve Suat Akınal’a ait 10.615.000 TL nominal değerli 10.615.000 adet payın ortak satışı yolu ile toplamda 44.390.000 TL nominal değerli 44.390.000 adet payın halka arzı gerçekleştirilecektir.” bilgisine yer verildi.
Taleplerinizi gireceğiniz banka ve aracı kurumları ise yukarıdaki tabloda görebilirsiniz.
Koza Polyester Hakkında Bilgi
Gaziantep’te 2011 yılında Akınal ailesi tarafından kurulan şirket, tekstilden plastiğe, kauçuktan suni deriye kadar farklı sektörlerin en önemli hammadde üreticilerinden biri olma özelliği taşıyor. 288 kişiyi istihdam ediyor. Finansal tabloları incelendiğinde kur riskini minimize ettiği görülmektedir.
Sürdürülebilir büyüme için katma değerli ürünler geliştirip üreterek sektörün öncü şirketleri arasında bulunurken, 2021 yılında Türkiye polyester üretim miktarının yüzde 4’ünü gerçekleştirdiği biliniyor.
Koza Polyester Yönetim Kurulu Başkanı Saim Akınal, sektörün ikinci büyük kapasitesine sahip şirketi olarak 2022 yılında 98 milyon 231 bin 930 kg polyester elyaf, 2 milyon 193 bin 944 kg polyester cips üretimi, 3 milyon 683 bin 534 kg plastifiyan üretimi olmak üzere toplam 104 milyon 109 bin 534 kg üretim gerçekleştirdiklerini anlattı.
Mevcut ürün çeşitliliği ile birçok sektöre hammadde sağladıklarını belirten Akınal, üretimlerinin tamamına yakınını yurt içinde satarak, yerli talebin karşılanmasında önemli oyunculardan biri olduklarının altını çizdi.
