Koç Holding A.Ş. (KCHOL), 25 Mart’ta Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan Tüpraş’ta (TUPRS) hisse satışına ilişkin yetkilendirme ve satış sürecinin başlangıcı hakkında açıklama yaptı.
Şirket, Tüpraş sermayesinde sahip olduğu A grubu payların toplam 30.000.000 TL nominal değere kadar olan kısmının (çıkarılmış sermayeye oranı yaklaşık yüzde 1,6) hızlandırılmış talep toplama yöntemi ile yurt içinde ve yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satılacağını belirtti.
Satış ve Takas Ne Zaman Olacak?
Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch International ve Ünlü Menkul Değerler müşterik koordinatör ve talep toplayıcılar olarak yetkilendirildi.
Satılacak pay adedi ve satış fiyatı gibi işleme ilişkin nihai şartlar, hızlandırılmış talep toplama süreci sonucunda belirlenecek. Hızlandırılmış talep toplama sürecinin tamamlandığı ve satış sonuçları ayrıca belirlenecek.
Duyuruya göre toptan satış işleminin 27 Mart tarihinde gerçekleştirilmesi ve 31 Mart’ta takasın tamamlanması bekleniyor.
Tüpraş’ın Halka Açıklık Oranı Artacak
Koç Holding, söz konusu satış işleminin portföy optimizasyonu stratejisi kapsamında gerçekleştirileceğini ifade etti. İşlem kapsamında payların tamamının satılması halinde Tüpraş’taki doğrudan pay sahipliğinin yüzde 4,8 olması ve Tüpraş’ın halka açıklık oranının yüzde 48,3’e yükselmesi bekleniyor.
Böylece Koç Holding Tüpraş sermayesinin yüzde 51,2’sini, doğrudan sahip olduğu yüzde 4,8’lik pay ve bağlı ortaklığı Enerji Yatırımları A.Ş.’nin sahip olduğu yüzde 46,4’lük pay vasıtasıyla kontrol etmeye devam edecek.
Ortaklık ve Enerji Yatırımları, işlem sonrasında sahibi olacakları Tüpraş payları için birtakım mutat istisnalar ve Müşterek Koordinatör ve Talep Toplayıcıların izni ile gerçekleştirilecekler hariç olmak kaydıyla, işlemin tamamlanmasını takiben 90 günlük süre için satmama taahhüdü verdi.
