İş Yatırım (ISMEN) tarafından 2025 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin konsolide olmayan finansallar yayımlandı. 1.514 milyon TL net kâr açıklayan şirketin, net kârı bir önceki döneme göre yüzde 18, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 azalışa işaret etti.
Deniz Yatırım analistleri tarafından incelenen bilançoda devam eden hacim büyümesi olumlu yön olarak açıklandı. Yıllık ve çeyreklik bazda azalan net kâr ise olumsuz yön olarak işaretlendi.
Analistler, “Enflasyon muhasebesi uygulanmış verilere göre azalış gösteren net kâr rakamının kısa vadede hisse performansı üzerinde olumsuz yönde baskı yapmasını beklemekteyiz. Bunun yanı sıra şirketin, sunduğu cazip çarpanlarla iskontolu fiyatlaması açısından dikkat çekici seviyelerde olduğunu düşündüğümüzü de yinelemek isteriz,” değerlendirmesini yaptılar.
Beklentilerinin altında gelen net kâr ve makro tahminlerinde yaptıkları değişiklik sonucunda ISMEN için 12 aylık hedef fiyatı 66 TL’den 64,40 TL’ye indiren analistler, AL tavsiyesini koruduklarını ifade ettiler.
kolayca yatırım yapın
