Türkiye İş Bankası, uluslararası piyasalarda ilk kez ilave ana sermaye niteliğinde bir eurotahvil ihracı gerçekleştirdi. 2025 yılı itibarıyla Türkiye’den uluslararası piyasalarda yapılan ilk tahvil ihracı olma özelliği taşıyan bu işlem, 500 milyon dolar tutarında tamamlandı.
kolayca yatırım yapın
İhraçta belirlenen kupon faiz oranı yüzde 9,125 olarak açıklandı. Bu oran, şimdiye kadar Türk bankalarının gerçekleştirdiği benzer işlemler arasında en düşük kupon faiz oranı ve primle sonuçlanan işlem olarak öne çıktı.
İşleme, toplamda 1,5 milyar dolar tutarında yoğun talep geldi. Geniş bir coğrafyaya yayılan yatırımcı ilgisiyle tahvillerin yüzde 41’i İngiltere’ye, yüzde 28’i Orta Doğu ülkelerine, yüzde 21’i Avrupa’ya, yüzde 8’i ABD’ye ve yüzde 2’si Asya ülkelerine satıldı.
Yatırımcı profili ise yüzde 42’si fon ve varlık yönetim şirketleri, yüzde 36’sı bankalar, yüzde 19’u hedge fonlar ve yüzde 3’ü diğer yatırımcılardan oluştu.
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yeni bir seneye başlarken uluslararası tahvil piyasalarında Türk ihraçları açısından açılışı gerçekleştirmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Bankanın ilave ana sermaye niteliğindeki ilk borçlanma işlemi olma özelliğini taşıyan bu ihraçla daha önceki ihraçların yanına yeni bir eurotahvil türünü eklediklerini belirten Aran, “Yüz yıldır destek olmak için canla başla çalıştığımız ülkemiz ekonomisine döviz cinsinden kaynak yaratırken, bilançomuzu daha da güçlendirdik.” ifadelerini kullandı.