Ekim ayında 72,2 milyar lira açık veren Hazine, bu sabah 7 Kasım 2022 tarihli tahvil ihracının sonucuna ilişkin basın duyurusu yaptı. Söz konusu tahvil ihracıyla 2022 yılında uluslararası sermaya piyasalarından toplam 9 milyar ABD doları finansman sağlandığını açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamasına göre 2022 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2028 vadeli bir tahvil ihracı için 7 Kasım 2022 tarihinde Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs ve J.P. Morgan’a yetki verilmişti.
İhraç aynı gün sonuçlanırken miktarı 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.Bakanlık, ihraç tutarının 15 Kasım 2022 tarihinde hesaplara gireceği bilgisini paylaşırken 1,5 milyar dolarlık eurobond ihracına 150’den fazla yatırımcıdan 3 kattan fazla talep geldiği kaydedildi.
15 Ocak 2028 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 9,875, getiri oranı yüzde 10,000 olarak gerçekleşti. Bakanlıktan yapılan açıklamada 5 yıl vadeli tahvilde kupon oranının yüzde 9,875; getiri oranının yüzde 10 olarak gerçekleştiği açıklandı.
Tahvil ihracının yatırımcıya getirisi spread bazında UST + 561,4 baz puan oldu. Tahvilin yüzde 33’ü ABD, yüzde 27’si Türkiye, yüzde 22’si Birleşik Krallık, yüzde 10’u diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 7’si Orta Doğu ve yüzde 1’i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.
