Türkiye Halk Bankası A.Ş. (Halkbank), yurt dışı piyasalarda 1 milyar ABD Doları tutarında, ilave ana sermayeye dahil edilebilir (AT1) nitelikte tahvil ihraç etmek üzere hazırlıklarını sürdürüyor.
Banka, söz konusu ihraç için Citi ve ICBC Standard Bank’ı yetkilendirdiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre, ihraç planı, daha önce 8 Nisan ve 12 Mayıs 2025 tarihlerinde yapılan özel durum açıklamaları ve Yönetim Kurulu’nun 8 Nisan 2025 tarihli kararı doğrultusunda hayata geçirilecek.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 8 Mayıs 2025’te onaylanan ihraç belgesi kapsamında gerçekleştirilecek olan işlem, bankanın uluslararası finans piyasalarındaki kaynak çeşitlendirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.
AT1 tahviller, bankaların ek sermaye ihtiyaçlarını karşılamak üzere düzenlenen, yüksek getiri potansiyeli taşıyan borçlanma araçları arasında yer alıyor.
