Türkiye Halk Bankası A.Ş., 700 milyon Amerikan doları tutarında yurtdışı tahvil ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuruda bulundu. Tahviller ilave ana sermayeye dahil edilebilir (AT1) sermaye benzeri borçlanma aracı niteliği taşıyor.
Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, söz konusu ihraç için kupon oranının yüzde 9,30 olarak belirlendiği ve ihracın 26 Haziran 2025 tarihinde tamamlanmasının planlandığı belirtildi.
Tahvilin ilk erken itfa opsiyonu, 26 Haziran 2030 ile 26 Aralık 2030 tarihleri arasında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) onayı ile kullanılabilecek. Halkbank, bu dönemde erken itfa hakkını kullanmazsa, her altı ayda bir kupon ödeme tarihlerinde tahvili geri çağırma seçeneğine sahip olacak.
Fitch Ratings tarafından verilen derecelendirme notuna göre, Halkbank’ın notu AA(tur) / Durağan, yani “yatırım yapılabilir” seviyede değerlendirildi.
Sermaye piyasası aracı MKK sistemine tanımlanmak üzere 26 Aralık 2035 vadeli olarak kayda geçirildi. Ancak bu tahvillerin belirli bir vade tarihi bulunmuyor, bu da AT1 araçlarının doğası gereği süresiz sermaye niteliği taşıdığını gösteriyor.
