Gedik Yatırım, MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.’yi (MPARK) model portföyüne eklediğini açıkladı. Kurum, güçlü operasyonel görünüm ve sektörel gelişmeler doğrultusunda şirket için beklentilerini yukarı yönlü revize etti.
Raporda, SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) tarifesinde ortalama yüzde otuz seviyesindeki güçlü artış ile yeni hastane alımlarının etkisinin, MLP Sağlık’ın finansal performansını destekleyeceği vurgulandı. Bu kapsamda Gedik Yatırım, şirketin 2026 yılı FAVÖK beklentisini 17,1 milyar TL’den 20 milyar TL’ye yükseltti.
2026 yılında net satışlarda reel büyüme öngörülürken, FAVÖK marjının 2025’e kıyasla 50 baz puan artışla yüzde 27,8 seviyesine ulaşması bekleniyor.
Güncellenen projeksiyonlar doğrultusunda MLP Sağlık için hedef fiyat 460 TL’den 520 TL’ye çıkarıldı. Yeni hedef fiyat, mevcut seviyelere göre yüzde kırk dört yükseliş potansiyeline işaret ediyor.
Gedik Yatırım ayrıca beklentilere göre MLP Sağlık’ın 2026 tahmini verilerle 4,1x FD/FAVÖK çarpanından işlem gördüğünü belirtti.
