Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) tarafından 4 Nisan’da yönetim kurulunda alınan karara ilişkin olarak yurt dışında sermaye benzeri tahvil ihracına ilişkin talep toplama sürecinin tamamlandığı açıklandı. Banka Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) konuyla ilgili açıklama gönderdi.
KAP’a yapılan açıklamaya göre; 21 Kasım 2024 tarihi itibarıyla Türkiye dışındaki nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek sermaye benzeri (Tier II) tahviller için talep oluşturma süreci tamamlandı.
İhraç edilecek tahvillerin nominal değerinin 750 milyon dolar ve geçerli yıllık faiz oranının yüzde 8,125 olduğu açıklandı. Vadesinin ise 10 yıl olup, 5 yılın sonunda erken itfa opsiyonunun başlayacağı belirtildi.
İtfa tarihinin 3 Ocak 2035 olacağı söylenirken, tahvillerin İrlanda Borsası’nda (Euronext Dublin) işlem görmeye başlayacağı açıklandı. Satış işleminin ise 3 Aralık 2024 tarihinde tamamlanmasının beklendiği de ifade edildi.
