Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş., bağlı ortaklığı Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de sahip olduğu payların bir bölümüne ilişkin hızlandırılmış talep toplama (accelerated bookbuilding) sürecini başlattığını duyurdu.
Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Margün Enerji sermayesindeki toplam 85,8 milyon TL nominal değere kadar olan ve şirket sermayesinin yaklaşık yüzde 2,91’ine karşılık gelen payların yurt içi ve yurt dışındaki kurumsal yatırımcılara satışı planlanıyor.
Satılacak pay miktarı ve satış fiyatı, talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından netleşecek. İşlemin toptan alım satım yöntemiyle gerçekleştirilmesi planlanırken, gerekli başvurunun 3 Haziran’da Borsa İstanbul’a yapılması, satışın ise onay sürecine bağlı olarak 4 Haziran’da tamamlanması öngörülüyor.
Şirket, payların tamamının satılması halinde Margün Enerji’deki doğrudan pay oranının yüzde 72,70’e gerileyeceğini, buna karşın şirket üzerindeki kontrolünü korumaya devam edeceğini belirtti. Bu işlem sonucunda Margün Enerji’nin halka açıklık oranının ise yüzde 27,30’a yükselmesi bekleniyor.
Elde edilecek kaynağın, Margün Enerji’ye hissedar kredisi olarak aktarılması ve şirketin büyüme planları, satın alma fırsatları, yeni yatırımları ile daha önce duyurulan jeotermal enerji projelerinin finansmanında kullanılması planlanıyor. Kredinin işlem sonrası 12 aylık dönemde ihtiyaçlara göre farklı dilimler halinde kullandırılması hedefleniyor.
Öte yandan Esenboğa Elektrik ve Margün Enerji’nin nihai hakim ortağı Yusuf Şenel’in kontrolündeki şirketler, işlem sonrasında sahip oldukları Margün Enerji payları için 90 günlük satmama taahhüdü verdi.
