Borsa İstanbul’da milyonlarca yatırımcı tarafından yakından takip edilen Ereğli Demir Çelik (EREGL), 10 Temmuz’da Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden ihraç tavanına ilişkin duyurusunu paylaştı.
Şirketin tahvil niteliğinde ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının, “Rule 144A” ve/veya “Regulation S” formatında yurt dışında nitelikli yatırımcılara satışı konusunda Merrill Lynch International, Citigroup Global Merkets Limited, BNP Paribas, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Scoiete Generale ve Emirates NBD Bank PJSC’nin yetkilendirildiği belirtildi.
Bu çerçevede şirket yöneticilerinin katılımı ile yurt dışında 11 Temmuz 2024 tarihinden itibaren bir dizi yatırımcı toplantısı düzenlenmesinin planlandığı duyuruldu.
Kaynak: KAP
Tahvil ihracına yönelik nihai kararın, ihraç tutarının ve koşulların söz konusu toplantıları takiben piyasalardaki gelişmelere göre belirleneceği kaydedildi. Piyasa şartları uygun olduğu takdirde Fitch Ratings tarafından “B+” ve Moody’s tarafından “B3” notlarıyla derecelendirilmesi beklenen Eurobond ihracının planlandığı ifade edildi.
Satış işleminin Sermaye Piyasası Kurulu’ndan tertip belgesi alınmasından sonra gerçekleştirileceği bildirildi.
Kaynak: Paratic Piyasalar
10 Temmuz saat 15.00 itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 10 bin 737 puana düştüğü esnada EREGL yüzde 0,4 artışla 54,85 TL’den işlem görüyor. 8 Temmuz’da 56,1 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören EREGL, haftalık yüzde 7, aylık yüzde 14 ve yıllık yüzde 42 değer kazandı.
10 Mayıs’ta EREGL için hedef fiyat açıklayan aracı kurumlar:
- Şeker Yatırım: 56,13 TL
- TEB Yatırım: 60,3 TL
- Alnus Yatırım: 64 TL
EREGL, 2024’ün ilk çeyreğinde 5,6 milyar TL net kar 49,7 milyar TL hasılat açıklamıştı. Şirketin net karı geçen yıla göre yüzde 6102, hasılatı ise yüzde 89 yükseldi.
