Bitcoin madenciliği alanında faaliyet gösteren CleanSpark (CLSK), dün piyasa kapanışının ardından 650 milyon dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvil ihracını başarıyla tamamladığını duyurdu. Şirket, aynı zamanda finansman stratejileri hakkında yeni bilgiler paylaştı.
Yapılan açıklamaya göre, 2030 vadeli ve yüzde 0 faiz oranına sahip dönüştürülebilir kıdemli tahvil ihraç süreci tamamlandı. İlk yatırımcıların ek tahvil alma opsiyonlarını tamamen kullanmasıyla toplam ihraç miktarı 100 milyon dolar daha artırıldı.
CleanSpark, ihraç kapsamında çeşitli taraflarla hisse başına 24,66 dolar “tavan fiyat” üzerinden tavan çağrı işlemleri gerçekleştirdi. Bu adım, tahvillerin hisselere dönüştürülmesi durumunda şirketin adi hisse senetlerinde meydana gelebilecek potansiyel seyrelmeyi azaltmayı hedefliyor.
Hisse geri alımı yapıldı
Şirket ayrıca 145 milyon dolar karşılığında 11,76 milyon adet kendi hissesini geri aldığını açıkladı. CleanSpark CEO’su Zach Bradford, “Dünyanın önde gelen kurumsal yatırımcılarıyla bu ihracı başarıyla tamamlamaktan gurur duyuyoruz. Gelir hedeflerimize ulaşma yolunda önemli bir aşama kaydettik ve 50 EH/s hızına ulaşmayı tamamen kendi gelir kaynaklarımızla gerçekleştireceğimizi paylaşmaktan heyecan duyuyoruz.” açıklamasında bulundu.
30 Kasım itibarıyla CleanSpark, toplamda 9.297 Bitcoin’e sahip olduğunu bildirdi. Kasım ayında 622 Bitcoin üreten şirket, aynı dönemde 26 Bitcoin sattığını belirtti.
Tahvil ihracından elde edilen toplam gelir yaklaşık 633,6 milyon dolar oldu. Şirket, bu gelirin 90,4 milyon dolarını tavan çağrı işlemleri için, 145 milyon dolarını ise hisse geri alımı için kullandı. Kalan fonlar ise Coinbase ile olan kredi limitinin ödenmesi, sermaye harcamaları, potansiyel satın almalar ve genel kurumsal amaçlar için ayrıldı.
