Ziraat Yatırım, 21 Mayıs’ta paylaştığı araştırma raporunda Bim Birleşik Mağazalar’ın (BIMAS) 4Ç23 bilançosunu analiz ederek hedef fiyatını yukarı yönlü olarak güncelledi.
Bim’in 2023’te ana ortaklık net dönem karının (TMS 29 etkisi dahil) 15,4 milyar TL ile 2022’ye göre yüzde 7 gerilediği belirtildi. Şirketin satış gelirlerinin aynı dönemde yüzde 17,6 oranında arttığı ve 328,4 milyar TL olarak gerçekleştiği kaydedildi.
Faaliyet giderlerinin yüzde 32, FAVÖK’ünü ise yüzde 0,9 artıran Bim’in 2024 beklentilerine dikkat çekildi. Şirketin satış gelirlerini yüzde 65, FAVÖK marjını yüzde 7,5 – 8 seviyesinde artırmayı beklediği ifade edildi.
Perakende sektörünün öncü şirketlerinden olan Bim’in Türkyie mağaza sayısının 11 bin 203 adede yükseldiği ve 2022 Aralık sonuna göre yüzde 8 arttığı bildirildi. FİLE mağazaları ile Fas ve Mısır mağazaları eklendiğinde toplam sayının 12 bin 482 adete çıktığına dikkat çekildi.
Ziraat Yatırım, BIMAS için tahminlerdeki güncellemelere bağlı olarak hedef fiyatını 450 TL’den 645 TL’ye yükseltti ve “al” tavsiyesini sürdürdü.
Kaynak: Paratic Piyasalar
BIST 100 endeksi yüzde 1,4 artışla 10 bin 887 puanda seyrederken BIMAS bu yükselişe eşlik etmeyi başaramadı. Saat 17.48 itibarıyla 486,7 TL’den işlem gören hisse, gün içinde 497,5 TL’ye kadar çıksa da bu seviyede tutunmayı başaramadı. Hissede haftalık yüzde 15, aylık yüzde 31 ve yıllık yüzde 251 artış görüldü.
